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裝備制造業(yè)振興規(guī)劃短期影響有限
2009-02-10 14:11:38
報告關(guān)鍵點:

    國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃

    鐵路設(shè)備和機床行業(yè)原本就是扶持產(chǎn)業(yè),因此該規(guī)劃的短期影響并不大

    維持兩細分行業(yè)的投資評級

    報告摘要:

  今日國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃,提出依托國家重點建設(shè)工程,大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作;通過加大技術(shù)改造投入,增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平;加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

  這里我們就其對鐵路設(shè)備以及機床行業(yè)的影響做簡要點評:

    對鐵路設(shè)備行業(yè)的影響短期并不大。鐵路設(shè)備制造業(yè)(尤其是整車行業(yè))已經(jīng)是借加快鐵路建設(shè)之機,通過技術(shù)的引進吸收再創(chuàng)新來快速縮小與國際水平的差距(與此次規(guī)劃的路線一致),目前來看引進的主要產(chǎn)品均已在國內(nèi)下線,而且這一市場已是雙寡頭壟斷,在國內(nèi)市場需求上升的環(huán)境中并無進一步兼并重組的必要。但此次振興規(guī)劃的出臺,有可能會加快相關(guān)配件的國產(chǎn)化進程,比如時代新材的車載彈性元件、晉西車軸的空心軸等,中國南車也會在部分產(chǎn)品的國產(chǎn)化率進一步提高的過程中間接受益。而貨車生產(chǎn)企業(yè)國產(chǎn)化率已經(jīng)很高,其受益程度相對較小。

    對機床行業(yè)的短期影響也有限,與之前的機床專項基本一致。由于我國機床行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)一直就在于自主開發(fā)能力薄弱,專業(yè)化的配套體系尚未形成,功能部件發(fā)展滯后,產(chǎn)品自動化水平低,可靠性、精度保持性差。因此去年底出臺的高檔數(shù)控機床專項也與此次規(guī)劃基本一致,比如鼓勵創(chuàng)新、支持首臺首套、提高功能部件的配套水平等,所以短期來看此次規(guī)劃對機床行業(yè)的影響也有限,其中研發(fā)能力較強、產(chǎn)品優(yōu)勢明顯的沈陽機床、齊重數(shù)控、華東數(shù)控的可能性最大。此外,就此次規(guī)劃中提及的支持骨干企業(yè)重組來看,機床行業(yè)原本就具有一定空間,因此有可能加速這一進程,目前上市公司中重組(或整體上市)可能性較大的有青海華鼎和秦川發(fā)展等。

  綜合來看,我們認(rèn)為雖然這一規(guī)劃對鐵路設(shè)備以及機床行業(yè)都將帶來正面影響,但由于二者之前就一直是國家重點扶持的兩個行業(yè),而此次并沒有明確投入的金額及方法,因此這次振興規(guī)劃與原來的政策相比并沒有太大變化。對行業(yè)的影響為:短期內(nèi)受益的可能以零部件為主,對整機(車)的影響較小,而中長期來看則全行業(yè)受益。

  也就是說短期內(nèi)下游行業(yè)的需求仍然是關(guān)鍵因素,而鐵路設(shè)備行業(yè)仍處于景氣上升階段,高端產(chǎn)品未來兩年都將供不應(yīng)求,維持領(lǐng)先大市-B的投資評級;而機床行業(yè)的景氣下降仍未結(jié)束,維持同步大市-A的投資評級。

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