微型車產(chǎn)能快速擴(kuò)張
2009-07-24 17:23:58
政府補(bǔ)貼政策刺激了國內(nèi)微型汽車上半年銷售同比大增，汽車企業(yè)正在一窩蜂涌向微車市場。新的投資項(xiàng)目加上原來的幾家主要微車制造商正在擴(kuò)大的生產(chǎn)規(guī)模，微車產(chǎn)能面臨階段性過剩的風(fēng)險(xiǎn)。一旦銷售增速放緩至正常水平，那些新進(jìn)入的企業(yè)將很難與上汽通用五菱和長安汽車這樣的行業(yè)寡頭進(jìn)行競爭。
產(chǎn)能快速擴(kuò)張
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年上半年，國內(nèi)銷售微型客車93.55萬輛，同比增長54.46%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期乘用車銷量25.62%的增幅。
微車銷量大增極大的刺激了企業(yè)投資微車的沖動(dòng)。今年年初，奇瑞汽車、海馬汽車分別發(fā)布了微車品牌并計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)品投放、吉利汽車也表示有意進(jìn)軍微車行業(yè)。幾個(gè)月后，汽車企業(yè)投資微車的熱情依然高漲。6月下旬，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司微車基地開工建設(shè)，該公司計(jì)劃投資30億元，于2012年建成年產(chǎn)10萬輛微車產(chǎn)能，最終達(dá)到30萬輛。
相比新進(jìn)入者的產(chǎn)能規(guī)劃，微車市場的兩大寡頭擴(kuò)能動(dòng)作驚人。上汽通用五菱的產(chǎn)能在去年年底已經(jīng)擴(kuò)大至90萬輛，預(yù)計(jì)明年將擴(kuò)大至100萬輛以上，長安汽車近期在重慶開工建設(shè)微車新基地，同時(shí)河北和南京基地也開始擴(kuò)能，整體產(chǎn)能也將擴(kuò)大至100萬輛以上。
全國制造微車的汽車企業(yè)已經(jīng)從原來的5家公司增加至10家以上，截至目前的產(chǎn)能大約為230萬輛，預(yù)計(jì)到2012年將接近400萬輛。目前微車市場呈現(xiàn)上汽通用五菱和長安汽車雙寡頭競爭的格局，它們的市場份額接近70%，其他企業(yè)分割其余20%多的市場。
增速將放緩
按照今年上半年的銷量預(yù)計(jì)，今年全年微車銷售將突破200萬輛，同比增長接近50%，而過去幾年，微車銷售增幅只有10%左右，
不過，微車市場雖然有持續(xù)不斷的需求，但是銷售增速將很難保持今年上半年50%以上的增速。上半年微車的旺銷很大程度上來自縣域以下經(jīng)濟(jì)尤其是商貿(mào)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)，與國家加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)民工返鄉(xiāng)就業(yè)都有關(guān)，這種需求的釋放具有一定階段性特征，在上半年集中釋放之后，預(yù)計(jì)下半年增速將開始放緩，預(yù)計(jì)明年將回落到10%～15%左右，相當(dāng)于正常的增長水平。一些新進(jìn)入微車行業(yè)的企業(yè)面臨投資風(fēng)險(xiǎn)，由于新項(xiàng)目從開工建設(shè)到投產(chǎn)需要1～2年時(shí)間，等到項(xiàng)目建成時(shí)，微車行業(yè)增長已經(jīng)放慢。
挑戰(zhàn)也許就將出現(xiàn)在7月這個(gè)傳統(tǒng)的汽車銷售淡季，再加上6月30日成品油價(jià)格大幅上漲，7月份汽車銷量很可能下降，微型車銷量增幅將放緩。不知道那些后進(jìn)入者面對(duì)未來2、3個(gè)月的銷量下降是否會(huì)檢討自己進(jìn)入微車市場的策略。
市場門檻提高
首先是產(chǎn)銷量規(guī)模，微型車市場具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。由于售價(jià)較低（最低的微型客車只有2萬多元），毛利率和附加值都比較低，同時(shí)，盈利能力受原材料價(jià)格波動(dòng)的影響較大，因此更加要求具備一定規(guī)模以具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
在未來一兩年內(nèi)，兩大寡頭的微車產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到100萬輛以上，而后進(jìn)入者的產(chǎn)能一般只有10萬～20萬輛。陳政說，一般情況下，轎車新建項(xiàng)目要達(dá)到20萬輛才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，而微車達(dá)到盈虧平衡所要求的產(chǎn)能規(guī)模更大。
其次是成本，微車業(yè)務(wù)盈利與否與企業(yè)的成本管控能力有很大關(guān)系。上汽通用五菱和長安汽車的微車業(yè)務(wù)很多重要零部件都是自己生產(chǎn)，可以有效控制消化成本，而新進(jìn)入者在短期內(nèi)很難建立完整的零部件配套體系。而且由于沒有產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，銷售網(wǎng)絡(luò)也是空白，這些都需要巨大投入。
今年上半年鋼材、橡膠等原材料價(jià)格處低位，且微車價(jià)格穩(wěn)定，銷量高增長使很多公司的微型車業(yè)務(wù)盈利能力有明顯提升，毛利率平均可以達(dá)到7%～8%（以往大約只有5%左右）。但是今年5、6月份開始，鋼材價(jià)格已經(jīng)開始回升，隨著國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，鋼材需求量將逐漸加大，價(jià)格回升，微車行業(yè)原材料價(jià)格上漲壓力將加大。
