2012年，南韓三星電子超越芬蘭諾基亞，變成世界上最大的手機(jī)生產(chǎn)商。支撐該公司飛躍的，其實是越南。三星在全世界擁有8座手機(jī)工廠。直到幾年前，中國還是主力生產(chǎn)基地，但隨著該公司2009年4月在越南首都河內(nèi)近郊開設(shè)了智慧手機(jī)工廠后，僅花了2年時間，越南工廠的產(chǎn)量就已經(jīng)躍居榜首。
包括2011年投產(chǎn)的第2工廠在內(nèi)，三星在越南的產(chǎn)能于2012年底達(dá)到了1.5億部。如果再加上即將于2013年底竣工的第3工廠，產(chǎn)能將達(dá)到2.4億部。三星計劃2013年向全球供應(yīng)5.1億部手機(jī)，而越南工廠群的產(chǎn)品將占到其中的一半。
三星的飛躍給越南帶來了驚人的好處。越南國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2012年，手機(jī)等”電話機(jī)及電話機(jī)零件”的出口額達(dá)到了126.44億美元。增加到了上年的2倍，在越南總出口額中所占的比例也擴(kuò)大到了11.0%，緊逼出口額第一、占到13.1%的”縫制品”。三星的出現(xiàn)，正在從根本上扭轉(zhuǎn)越南原本以輕工業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造。
僅三星一家公司，員工就多達(dá)2.6萬人。再加上遍布河內(nèi)周邊、為三星制造零件的企業(yè)，創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會還要更多。
對于為國家發(fā)展做出貢獻(xiàn)的三星，越南政府給予了優(yōu)厚的法人稅優(yōu)惠。原本25%的法人稅最初4年享受全免。之后9年稅率為5%，再往后也僅為10%。2013年3月，在第3工廠的動工儀式上，越南總理阮晉勇出席并表示，”這座工廠將再為越南帶來200億美元以上的出口效果”。
把生產(chǎn)主體遷往中國以外的企業(yè)不只是三星。如上圖所示，許多聞名世界的跨國企業(yè)都已經(jīng)決定放棄或是縮小在中國的生產(chǎn)規(guī)模。
“世界工廠”--中國得到這樣的稱呼是在加入世界貿(mào)易組織(WTO)之后的2001年前后。雇用來自農(nóng)村的廉價農(nóng)民工大量生產(chǎn)廉價產(chǎn)品--這種商務(wù)模式一舉奏效，讓”中國制造”走遍了全世界。
豐富又廉價的勞動力吸引了大量外資企業(yè)。2002～2011年的10年間，中國接受外國投資高達(dá)1.0782兆元。投資吸引投資的良性循環(huán)全面運轉(zhuǎn)，使中國成為了世界第二大經(jīng)濟(jì)體。
然而，現(xiàn)在風(fēng)向已變。從2011年第四季度開始，外資的對華投資已經(jīng)連續(xù)5個季度低于上年同期。2013年第一季度雖然高于上年同期，但增幅僅為1.4%。導(dǎo)致風(fēng)向改變的原因出在曾經(jīng)的對華投資領(lǐng)頭羊--香港、臺灣身上。
中日關(guān)系的早期恢復(fù)希望渺茫
香港占到對華投資的6成，在2012年，香港向中國大陸投資了57.22億美元，減少了7.4%。臺灣的對華投資也從2年前開始減少。兩岸關(guān)系雖然保持良好狀態(tài)，但臺灣企業(yè)到大陸的投資熱潮已明顯降溫。
包括世界最大的EMS(電子產(chǎn)品代工服務(wù))企業(yè)--鴻海精密工業(yè)和香港大型女士內(nèi)衣企業(yè)”黛麗斯(Top Form International)”在內(nèi)，臺企和港企最先嘗到了在大陸生產(chǎn)的甜頭，并將其發(fā)揮到了極致。這些同胞企業(yè)投資態(tài)度的轉(zhuǎn)變不容忽視。
如下表格所示，香港和臺灣減少對華投資是因為外資企業(yè)所處的業(yè)務(wù)環(huán)境不斷惡化所致。受到計劃生育政策的影響，在中國大陸招工越來越難。人工費在過去10年間快速增長了4倍以上。
曾經(jīng)堅挺在兩位數(shù)成長的中國經(jīng)濟(jì)也放慢了成長速度，在殘酷的競爭中，企業(yè)獲取利潤變得愈發(fā)困難。而且，對于外資企業(yè)的優(yōu)惠政策也接連被廢止。
日本企業(yè)則面臨著更大的課題。那就是”釣魚島”問題。2012年9月11日，在日本政府宣布”釣魚島”國有化決定后，中國全境爆發(fā)了激烈的反日游行。直到半年后的今天，”抵制日貨”的影響還相當(dāng)嚴(yán)重。
湄公河的勞動力價格低廉又豐富
在中國”扮演”完世界工廠的角色后，世界的制造業(yè)將到哪建設(shè)生產(chǎn)基地呢?成為中國下家的將是東盟(ASEAN)--東南亞屈指可數(shù)的工業(yè)國--泰國，以及周邊的CLMV(柬埔寨、寮國、緬甸和越南第一個字母的縮寫)等湄公河流域國家備受期待。
這樣說的理由大致有四個。首先，現(xiàn)在、近未來的人工費都比較低。其次，日企可以得到大市場。第三點，以東西南北走廊為首，社會基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在完善。還有第四點，就是東盟境內(nèi)即將實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)一體化，各國將相互廢除關(guān)稅。
日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)每年調(diào)查的”亞洲主要城市及地區(qū)投資成本比較”，給出了中國與湄公河流域主要城市普通工人的平均月薪水準(zhǔn)。在泰國的首都曼谷，支撐工廠生產(chǎn)線的工人的工資在2012年達(dá)到了345美元。與中國制造業(yè)的中心--廣州(395美元)和深圳(329美元)基本相同，但比北京和上海則低了100美元以上。
在CLMV各國城市中，月薪最高的胡志明市也只有148美元，最低的仰光市僅為53美元。這樣的工資水準(zhǔn)甚至低于2000年尚未加入WTO時的中國城市。
供應(yīng)鏈等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完善的泰國、提供廉價勞動力的CLMV--二者的組合已經(jīng)成為了強(qiáng)烈吸引外資制造企業(yè)前往該地區(qū)的因素。
未來會怎樣?《日經(jīng)商務(wù)周刊》根據(jù)最近的工資動向，估算了到2020年為止的工人月薪成長情況(計算依據(jù)參照上圖注釋)。到不遠(yuǎn)的將來，在華生產(chǎn)能夠盈利的產(chǎn)品必將變得極其有限。因為在中國，即便是大連市的月薪，也將達(dá)到1074美元，上海甚至將達(dá)到2163美元。與以往的南韓產(chǎn)品一樣，中國產(chǎn)品也必將喪失成本競爭力。
湄公河流域的工資雖然同樣在漲，但仰光市(258美元)、金邊市(282美元)會停留在200美元之內(nèi)。刨除掉曼谷的1033美元之后，大部分城市的工人月薪不到500美元。也就是說，湄公河流域在今后很有可能長期、穩(wěn)定地提供廉價勞動力。
而且，湄公河地區(qū)勞動力豐富。聯(lián)合國的”世界人口預(yù)測”顯示，泰國與CLMV這5個國家的人口總和為2.3011億(截至2011年底)。到2030年，勞動適齡人口(15～64歲)將從2011年的1.5883億增加到1.7596億，增幅達(dá)到10.8%。與執(zhí)行計劃生育政策、勞動人口開始減少的中國不同，湄公河流域已經(jīng)具備了成為新”世界工廠”的條件。
當(dāng)然，擁有13多億人口的中國依然是”世界市場”。人工費的飆升與購買力的增加相輔相成，作為消費市場的魅力越來越大。但世界最大的市場同時也是世界上競爭最激烈的市場。對于承受著”抵制日貨”重壓的日企來說，形勢自然更加嚴(yán)峻。
雖然目前鮮有日企明確宣布放棄在華生產(chǎn)，但暗中則在進(jìn)行著細(xì)致的撤退準(zhǔn)備。中國的大型律師事務(wù)所--大成的高級合伙人方新表示”最近經(jīng)常接到日企關(guān)于撤退事務(wù)的諮詢”。從中國撤退的成本相當(dāng)高昂，”如何才能以更低的成本、合法地實施數(shù)百人規(guī)模的裁員”，已有考慮撤退的企業(yè)在商討具體方案。
日本車的銷量已經(jīng)超出中國
最好的例子是汽車。2012年9月的反日游行過后，日本車的銷量持續(xù)低于上年。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國的乘用車銷量為1549.52萬輛，比上年增加了7.1%。但日系車的銷售總和僅為254.2萬輛，比上年減少了9.5%。日系車的占有率從2008年的超過25%滑落到了16.4%。
而在東盟市場上，日本車的勢頭強(qiáng)勁。在私家車開始普及的東盟6個較發(fā)達(dá)國家(泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡)，日本車的占有率達(dá)到了近8成。2012年，這6國的市場規(guī)模比上年擴(kuò)大近2成，達(dá)到了348萬輛，日本車的銷量也突破了273萬輛。雖然中國的市場總體規(guī)模是東盟的4.5倍，但對于日企而言，在東盟的銷量已經(jīng)超過了中國。
今后，東盟市場上的競爭勢必更加激烈。例如，德國福斯正考慮在泰國建設(shè)整車工廠。但是，考慮到市場成長的能力與高占有率，對于日本汽車產(chǎn)業(yè)來說，東盟無疑會愈發(fā)重要。
在靠近市場的地方生產(chǎn)--從制造業(yè)的基本原則出發(fā)，地處東盟市場、靠近中印市場的湄公河流域明顯是具有魅力的”工廠”。
面對環(huán)境的變化，大型車載設(shè)備生產(chǎn)商歌樂最先采取了行動。歌樂過去在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品占到總量的6成多，而2013年開始到2015年期間，該公司將把這一比例降低到4成左右。并相應(yīng)地增強(qiáng)泰國工廠的產(chǎn)能。車載音響和導(dǎo)航儀產(chǎn)品將在3年內(nèi)，從2012財年的月產(chǎn)10萬臺增加到24萬臺。為此，剛剛于2012年4月落成的泰國工廠將從2013財年開始擴(kuò)建。
下圖為南韓三星電子在越南建設(shè)的智慧手機(jī)新工廠。越南總理阮晉勇(左起第6位)出席動工儀式
談到目的，歌樂的董事河元哲史表示，”我們想消除中國一極集中的風(fēng)險”?？紤]到人工費和零件企業(yè)集中等因素，目前在華生產(chǎn)依然大有裨益，但招不到工人、無法按照計劃生產(chǎn)的局面正逐步出現(xiàn)。而且，反日游行導(dǎo)致工廠突然停業(yè)的風(fēng)險也已經(jīng)顯露。為此，日企將加緊步伐，在日系車銷量已經(jīng)超過中國的東盟擴(kuò)大產(chǎn)能。
對于日企而言，市場擴(kuò)大的并不只是汽車。東盟境內(nèi)擁有逾6億人口，消費中間層愈發(fā)壯大。日用品等各種消費產(chǎn)品的市場也在逐漸成形。
當(dāng)然湄公河流域同樣存在風(fēng)險。2011年，泰國發(fā)生了大洪水。在越南、柬埔寨，進(jìn)駐當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)備受慢性電力短缺的困擾。緬甸的社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還任重而道遠(yuǎn)，面朝大海的寮國則在物流通路上困難重重。
盡管如此，湄公河作為生產(chǎn)基地的潛力依然無可比擬。東盟計劃在2015年底建立經(jīng)濟(jì)共同體。到那時，境內(nèi)的關(guān)稅原則上將全部免除。現(xiàn)在，東盟較發(fā)達(dá)國家之間已經(jīng)撤銷了關(guān)稅。人工費低廉的CLMV也將加入進(jìn)來。包括從越南出發(fā)，途徑寮國、泰國，最終抵達(dá)緬甸的東西經(jīng)濟(jì)走廊在內(nèi)，東盟還計劃建設(shè)9條跨越國境的基礎(chǔ)公路。
另外，東盟國家的人員往來也將趨于自由。雖然單純的勞動者不包括在內(nèi)，但擁有技能的工程師可以自由往來。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，湄公河流域也具備了成為世界工廠的條件。
建立起分散生產(chǎn)體制的美蓓亞
軸承大企業(yè)美蓓亞以湄公河流域為面，建立起了生產(chǎn)體制。除了泰國的5座工廠之外，該公司還于2011年底，在柬埔寨首都金邊郊外建設(shè)了新工廠。
泰國與中國一樣存在人工費暴漲的問題，因此，耗費人工的程序?qū)⑥D(zhuǎn)移到金邊工廠。通過連接曼谷與金邊的南部經(jīng)濟(jì)走廊，運輸半成品部件單程只需15個小時。該公司社長貝沼由久說：”確立起分散體制后，生產(chǎn)將更加靈活。”
其實，美蓓亞享受著柬埔寨政府的通關(guān)特別優(yōu)惠。美蓓亞的卡車擁有往返泰國與柬埔寨邊境的通行證，無需在邊境等待通關(guān)。而普通企業(yè)的貨物要在邊境接受檢查。有時甚至要等上好幾天。
跨境物流的自由化是東盟經(jīng)濟(jì)共同體準(zhǔn)備實現(xiàn)的重要項目。在柬埔寨雇用3000名員工的美蓓亞率先嘗到了甜頭。
東盟對于經(jīng)濟(jì)聯(lián)動也十分積極。已經(jīng)和中國和印度簽署了FTA(自由貿(mào)易協(xié)定)，可以免稅向亞洲的大市場出口。部分國家還參加了TPP(環(huán)太平洋經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議)交涉，未來有望成為向美國等更加廣泛地區(qū)的出口基地。
