陳惠仁
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)
7月24-25日，2015中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)會(huì)議在寶雞召開，會(huì)議由中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)輪值理事長(zhǎng)、秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司董事長(zhǎng)龍興元主持，輪值理事長(zhǎng)濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)張志剛（7月26日始為當(dāng)值理事長(zhǎng)）、輪值理事長(zhǎng)北京北一機(jī)床股份有限公司董事長(zhǎng)王旭，及理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)單位負(fù)責(zé)人等共60余人參加了會(huì)議。
會(huì)上，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)陳惠仁作“行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及市場(chǎng)變化特點(diǎn)分析”報(bào)告，陳惠仁通過具體翔實(shí)的數(shù)據(jù)分析對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析判斷，向與會(huì)者提出了值得關(guān)注的最新市場(chǎng)變化，并對(duì)今明兩年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行了基本預(yù)估。
機(jī)床工具行業(yè)此輪下行始于2011年下半年，至今已整整4年。這4年中行業(yè)的現(xiàn)狀發(fā)生了哪些變化？呈現(xiàn)出怎樣的特征？為此，陳惠仁總結(jié)了四個(gè)顯著特征。
行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)四大特征
特征一：行業(yè)主體仍然處于下行區(qū)間，并且下行壓力進(jìn)一步加大。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，無論是全行業(yè)，還是細(xì)分到金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床以及工量具子行業(yè)，今年1-5月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)值同比，即主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及利潤(rùn)總額都在下降。全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降4.3%，利潤(rùn)下降17.8%，庫(kù)存上升3.5%，訂單下降5.9%，其中金切機(jī)床利潤(rùn)總額下降最大，行業(yè)唯一的亮點(diǎn)是金屬成形機(jī)床訂單在上升。
陳惠仁強(qiáng)調(diào)，特別值得注意的是，幾個(gè)子行業(yè)變化明顯，一些之前表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的子行業(yè)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。比如前幾年相對(duì)穩(wěn)定的工具行業(yè)，今年上半年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)；此外一直表現(xiàn)抗跌的金屬成形機(jī)床今年上半年也開始出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
特征二：行業(yè)需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)顯著升級(jí)的市場(chǎng)變化特征日益明顯。2011年行業(yè)下行伊始，行業(yè)發(fā)展即呈現(xiàn)需求總量減少，需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)，現(xiàn)在看，這個(gè)特征越來越明顯。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年到2014年，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)總量一直在下降，在總量下降的同時(shí)，需求結(jié)構(gòu)顯著升級(jí)。
陳惠仁總結(jié)，需求升級(jí)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，即自動(dòng)化、客戶化、換檔升級(jí)。以某用戶行業(yè)4年來進(jìn)口加工中心的數(shù)據(jù)為例，該行業(yè)4軸以下加工中心在進(jìn)口加工中心總量占比逐年下降，從2011年占比51%下降為2014年的22.2%。一方面反映了用戶行業(yè)需求升級(jí)，另一方面也表明國(guó)產(chǎn)加工中心快速進(jìn)步，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口。
特征三：多方面的行業(yè)結(jié)構(gòu)分化開始顯現(xiàn)。多年來，業(yè)界一直有國(guó)有、私營(yíng)、外資三分天下的說法，但是這種格局已經(jīng)被悄然打破。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年全行業(yè)主體構(gòu)成情況，私營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行業(yè)占比已經(jīng)接近80%，利潤(rùn)占比超過80%，出口占比接近60%，私營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到80%。再看一下從2011年到2014年的數(shù)據(jù)變化，無論是全行業(yè)，還是金屬加工、工具量具子行業(yè)，國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額和企業(yè)數(shù)量都呈大幅下降趨勢(shì)，外資企業(yè)也在下降，只是幅度較小，個(gè)別指標(biāo)微弱上升，而同一時(shí)期，私營(yíng)企業(yè)無論是主營(yíng)業(yè)收入，還是利潤(rùn)總額、企業(yè)數(shù)量都呈現(xiàn)顯著上升趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)表明，私營(yíng)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)是機(jī)床行業(yè)的絕對(duì)主體，國(guó)營(yíng)和外資則各有長(zhǎng)短?？梢?，在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境中，不利于國(guó)有體制的發(fā)揮。陳惠仁總結(jié)，4年來，受沖擊最大的是兩個(gè)群體，一是長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的大企業(yè)，一個(gè)是處于行業(yè)價(jià)值鏈最低端的小微企業(yè)，與此同時(shí)，部分民營(yíng)企業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，顯示強(qiáng)勁的增長(zhǎng)實(shí)力，這種變化是結(jié)構(gòu)性的。
此外行業(yè)的結(jié)構(gòu)分化是多方面的。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)2011-2014年金加機(jī)床主體構(gòu)成變化情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年，金切和成形產(chǎn)出和增長(zhǎng)率開始明顯分化，成形明顯優(yōu)于金切。另外，金切機(jī)床2014年和2011年主要指標(biāo)的對(duì)比，無論主營(yíng)收入還是利潤(rùn)總額都是大幅下降，而成形機(jī)床的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降很小，利潤(rùn)總額下降幅度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于金切機(jī)床。
特征四：行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整過程中呈現(xiàn)積極變化。一個(gè)直接的表現(xiàn)就是行業(yè)數(shù)控化率大大提升，2011年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率是64.2%，2014年達(dá)到75.3%。
另外，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)顯著變化。2011年出口市場(chǎng)在整體市場(chǎng)中占比8.5%，2014年這一比例上升到13.9%。除了這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的積極變化，陳惠仁強(qiáng)調(diào)，行業(yè)企業(yè)用戶意識(shí)普遍增強(qiáng)，為重點(diǎn)服領(lǐng)域提供服務(wù)的能力不斷提高等，都是在行業(yè)下行區(qū)間呈現(xiàn)的積極信號(hào)。
值得關(guān)注的拐點(diǎn)性變化
機(jī)床市場(chǎng)發(fā)生的變化，有些是周期性的，但有些是拐點(diǎn)性的。陳惠仁認(rèn)為：首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重化工業(yè)高速發(fā)展階段，已經(jīng)趨于結(jié)束，對(duì)機(jī)床工具市場(chǎng)已經(jīng)和將要產(chǎn)生顯著影響，尤其是對(duì)重型機(jī)床市場(chǎng)影響巨大。其次，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力的結(jié)構(gòu)性變化，對(duì)中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)也產(chǎn)生重要影響。從2011年開始，消費(fèi)連續(xù)4年開始超過投資，成為第一拉動(dòng)力。例如手機(jī)，受益于智能手機(jī)市場(chǎng)的火爆，立式加工中心市場(chǎng)這兩年逆勢(shì)上揚(yáng)。再如汽車，用于消費(fèi)的乘用車市場(chǎng)明顯優(yōu)于用于投資的商用車市場(chǎng)。這些變化都表明，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，消費(fèi)品制造形成的拉動(dòng)力將越來越強(qiáng)。
陳惠仁強(qiáng)調(diào)，今年上半年用戶市場(chǎng)有兩個(gè)變化需關(guān)注。一是汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量顯著下降，上半年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)2.6%，回落6.9個(gè)百分點(diǎn)，銷量增長(zhǎng)1.4%，回落7個(gè)百分點(diǎn)，特別是6月份，產(chǎn)銷雙下降，汽車一直是機(jī)床行業(yè)穩(wěn)定的用戶市場(chǎng)，今年的下行多年未見。二是手機(jī)市場(chǎng)也開始下跌，根據(jù)國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度手機(jī)市場(chǎng)是負(fù)增長(zhǎng)，同比下降13.6%。
對(duì)未來走勢(shì)持穩(wěn)健判斷居多
7月15日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，我國(guó)上半年GDP增長(zhǎng)7%，對(duì)此評(píng)價(jià)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功穩(wěn)住陣腳。陳惠仁指出，對(duì)行業(yè)未來走勢(shì)，現(xiàn)在有不同看法，樂觀的看法是經(jīng)濟(jì)正從底部開始爬升，穩(wěn)健的看法是今明兩年是新常態(tài)下的艱難期，經(jīng)濟(jì)可能明年年中探底，然后緩慢回升。
事實(shí)上，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出問題還是結(jié)構(gòu)失衡，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)資源脫“實(shí)”向“虛”，只有扭轉(zhuǎn)這種局面，經(jīng)濟(jì)的回升才有基礎(chǔ)。這個(gè)扭轉(zhuǎn)需要時(shí)間，不可能一蹴而就?；谶@一判斷，陳惠仁對(duì)行業(yè)今明兩年的基本估計(jì)是：第一，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的基本特征和變化趨勢(shì)將更加明顯；第二，行業(yè)運(yùn)行還將承受更大的下行壓力；第三，市場(chǎng)格局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)構(gòu)性分化將一進(jìn)步顯現(xiàn)；第四，政府和企業(yè)的積極作為將有效對(duì)沖下行壓力。
此外，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)顧問邵欽作在會(huì)上作了“中國(guó)機(jī)床工具2020（討論稿）”編制說明。同時(shí)，會(huì)議還提交了關(guān)于開展“中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)”的工作議案。
會(huì)議還特別邀請(qǐng)睿行通泰（北京）管理顧問有限公司董事長(zhǎng)王志軍作專題講座——“互聯(lián)網(wǎng)+O2O+精細(xì)化管理——機(jī)床行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與有效突破的必然選擇”?！?/p>
