工業(yè)水平看裝備制造，裝備制造水平看機(jī)床。近幾年，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)、投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)升級(jí)影響，中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的總規(guī)模呈現(xiàn)階段性下降的狀態(tài)。在結(jié)構(gòu)變革中探尋新商機(jī)，成為中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的“主旋律”。
三個(gè)臺(tái)階式下降
金屬加工機(jī)床的消費(fèi)額從2011年達(dá)到最高后到2015年大致經(jīng)歷了三個(gè)臺(tái)階式的下降。
第一個(gè)臺(tái)階是2011~2012年的相對(duì)高位，分別為390.9和382.8億美元；
第二個(gè)臺(tái)階是2013~2014年的顯著下降，分別為319.1和318.3億美元；
第三個(gè)臺(tái)階是2015年至今的小幅下降，2015年機(jī)床消費(fèi)額為275億美元，2016年上半年是129億美元，同比下降9.2%。
金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)走勢(shì)與消費(fèi)額的變化大致相似，也基本形成與消費(fèi)額同步的三個(gè)臺(tái)階式下降。2016年上半年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)104億美元，同比下降8.8%。金屬加工機(jī)床的進(jìn)口雖然也呈現(xiàn)下降，但第三個(gè)臺(tái)階并不明顯，這主要由于進(jìn)口在后期的下降逐步趨緩。2016年上半年，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額40億美元，同比下降6.1%。
雖然經(jīng)歷顯著下降，中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)仍然是世界最大的市場(chǎng)，占有重要的地位。根據(jù)全球機(jī)床消費(fèi)和貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美國(guó)的3.7倍；2015年機(jī)床進(jìn)口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國(guó)的1.9倍。根據(jù)今年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)估算，預(yù)計(jì)今年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額的降幅將進(jìn)一步收窄，還將保持世界第一大市場(chǎng)的地位。
結(jié)構(gòu)性變化明顯
近期，中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的顯著特征就是結(jié)構(gòu)性變化明顯。
新興市場(chǎng)需求快速增加，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域需求低迷。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析，2016年上半年中國(guó)制造業(yè)30個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，投資增速呈現(xiàn)增長(zhǎng)的占66.7%，投資增速呈現(xiàn)下降的占33.3%，2015年底的數(shù)據(jù)分別是86.7%和13.3%。
從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數(shù)以上的細(xì)分領(lǐng)域分別是：文教、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)（17.1%），食品制造業(yè)（15.9%），紡織業(yè)（12.9%），電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（12.3%），醫(yī)藥制造業(yè)（11.7%）。
2016年上半年投資降幅在兩位數(shù)以上的細(xì)分領(lǐng)域分別是：金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（-34.9%）、煙草制品業(yè)（-17.7%）、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（-11%）。
從投資額上看，前三位分別是非金屬礦物制品業(yè)（1131億美元）、化工產(chǎn)品制造業(yè)（999億美元）、通用設(shè)備制造業(yè)（902億美元）；后三位分別是煙草制品業(yè)（13億美元）、金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（19億美元）、化學(xué)纖維制造業(yè)（81億美元）。
金屬切削機(jī)床降幅趨緩，金屬成形機(jī)床仍未見(jiàn)底。無(wú)論是市場(chǎng)消費(fèi)額還是生產(chǎn)數(shù)據(jù)，近期金屬切削機(jī)床的降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額83億美元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。
近幾年，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)加快，突出表現(xiàn)是非數(shù)控機(jī)床需求快速萎縮。由于金屬切削機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入調(diào)整較早，調(diào)整進(jìn)行得比較充分，數(shù)控產(chǎn)品占比也不斷提升，所以已經(jīng)開(kāi)始適應(yīng)現(xiàn)在的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。與之相對(duì)的金屬成形機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域，調(diào)整才剛剛開(kāi)始，非數(shù)控需求的快速下降必然會(huì)引起市場(chǎng)下行。
低端工具需求下降，進(jìn)一步反映低端制造業(yè)開(kāi)工不足。2016年上半年進(jìn)口切削刀具細(xì)分商品中，硬質(zhì)合金刀片同比增長(zhǎng)2.8%，普通車刀同比下降10.9%；硬質(zhì)合金鏜刀同比增長(zhǎng)12.9%，普通鏜刀同比下降13.1%；硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%。
從2015年至今，以高速鋼鉆頭、車刀、銑刀等為代表的高速鋼標(biāo)準(zhǔn)刀具銷售大幅下降，降幅大致在30%左右，這與非數(shù)控機(jī)床銷售和使用大幅萎縮的趨勢(shì)相呼應(yīng)。由于工具消費(fèi)反映制造業(yè)的開(kāi)工率情況，刀具消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化也間接反映制造業(yè)中設(shè)備使用情況的結(jié)構(gòu)性變化。
變革中的新機(jī)遇
近幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行主要是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響。機(jī)床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料，在國(guó)內(nèi)用戶產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)時(shí)顯然不可能獨(dú)善其身，肯定會(huì)隨之受到直接或間接的影響。重型機(jī)床制造企業(yè)受能源、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現(xiàn)嚴(yán)重業(yè)績(jī)下滑就是其中最典型的例子。可以說(shuō)，這些對(duì)市場(chǎng)需求變化的不適應(yīng)和如何去適應(yīng)新的市場(chǎng)需求，是當(dāng)今在中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)中需要面對(duì)的新挑戰(zhàn)。
就中國(guó)工業(yè)化程度和消費(fèi)潛力而言，這些新挑戰(zhàn)本身就孕育著更多的新機(jī)遇。首先，中國(guó)工業(yè)化還未完成，不少基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和設(shè)備條件還很薄弱，上升空間巨大。通過(guò)對(duì)照“工業(yè)4.0”對(duì)工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的劃分，中國(guó)工業(yè)中只有極少數(shù)領(lǐng)域處于“工業(yè)4.0”階段，大多數(shù)則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段。這就可以理解，為什么近十幾年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中總會(huì)有1/3左右的份額是非數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。這種工業(yè)化發(fā)展不平衡意味著未來(lái)機(jī)床工具消費(fèi)的穩(wěn)定需求，也許總量上沒(méi)有歷史上的大，但附加值一定會(huì)比之前高。
其次，中國(guó)是世界第一制造大國(guó)，已建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，并擁有眾多優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)者。這些優(yōu)勢(shì)將有助于中國(guó)制造業(yè)在未來(lái)服務(wù)于國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)。由于中國(guó)正在進(jìn)入人口老齡化階段，勞動(dòng)力的質(zhì)和量都會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，為彌補(bǔ)勞動(dòng)力的短缺和成本上升，未來(lái)對(duì)制造裝備的要求將在高效化、自動(dòng)化和智能化方面不斷提升。
最后，就是與中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)和國(guó)際地位提升相匹配的節(jié)能環(huán)保要求，以及新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)床工具消費(fèi)水平的升級(jí)。如醫(yī)療、航空航天、國(guó)防工業(yè)、能源、交通和電子信息等制造領(lǐng)域的高精度、高效率、高性能、自動(dòng)化和復(fù)雜條件下的制造需求解決方案，要在更優(yōu)的單位能耗生產(chǎn)率下實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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