中國(guó)已經(jīng)走在堅(jiān)決的大時(shí)代轉(zhuǎn)折的道路上，教育培訓(xùn)公司承受壓力，地產(chǎn)公司承受壓力，這不過(guò)是一個(gè)開(kāi)始。
痛哭的恐怕不止是俞敏洪，一切不利于生娃的行業(yè)都危險(xiǎn)了。 教育培訓(xùn)行業(yè)遭遇政策利空也是一樣的邏輯，只要你不利于生娃，就要調(diào)整方向。據(jù)媒體報(bào)道，一位新東方教育集團(tuán)的內(nèi)部人士徐申表示，“在不久前的一次內(nèi)部會(huì)議上，新東方集團(tuán)的管理層就已經(jīng)知道了教培行業(yè)要經(jīng)歷嚴(yán)打，大家就開(kāi)始談?wù)摴镜霓D(zhuǎn)型問(wèn)題。
面對(duì)公司轉(zhuǎn)型，還有人建議公司轉(zhuǎn)型做托兒所，當(dāng)時(shí)俞敏洪在內(nèi)部會(huì)議上都落了淚。”大佬哭了！大佬哭是有原因的，針對(duì)教培行業(yè)監(jiān)管的“雙減”文件《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》已經(jīng)正式落地：校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得占用國(guó)家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得高薪挖搶學(xué)校教師；從事學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)的人員必須具備相應(yīng)教師資格，并將教師資格信息在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所及網(wǎng)站顯著位置公布……
實(shí)際上，在7月23日，行業(yè)中已有消息傳出，《意見(jiàn)》即將出臺(tái)。受此影響，在當(dāng)日港股和美股的教育股集體重挫。新東方港股盤(pán)中一度暴跌50%，創(chuàng)造歷史最大單日跌幅，當(dāng)日收盤(pán)跌幅40.61%，報(bào)每股 30.2 港元/股，總市值蒸發(fā)近400億港元。美股中概股中，好未來(lái)暴跌70.47%，盤(pán)中一度熔斷；高途集團(tuán)跌超63%，51talk跌超43%。
而痛哭的恐怕不止是俞敏洪，一切不利于生娃的行業(yè)都危險(xiǎn)了。
01
203家房企破產(chǎn)
教育股的所有股東都在痛苦中煎熬，還有人抄底、加倉(cāng)，損失了90%，連老婆本都賠光了。
高盛公司將新東方評(píng)級(jí)下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)28港元；將好未來(lái)ADR評(píng)級(jí)下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)5.60美元；將新東方ADR評(píng)級(jí)下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)3.60美元。事兒還沒(méi)完，所以我一直說(shuō)：散戶(hù)不要炒股，不然會(huì)死得很慘。
還有一個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷艱難時(shí)刻：根據(jù)人民法院公告網(wǎng)，今年以來(lái)，遞交破產(chǎn)文書(shū)的房地產(chǎn)企業(yè)累計(jì)已達(dá)203家，絕大多數(shù)為地方性小房企。
A股近50家已披露半年業(yè)績(jī)預(yù)告的上市房企中，近半中小型房企預(yù)告虧損。而截至6月，全國(guó)共有358起并購(gòu)行為發(fā)生在房地產(chǎn)行業(yè)。曾經(jīng)的百?gòu)?qiáng)房企協(xié)信遠(yuǎn)創(chuàng)被債權(quán)人向法院申請(qǐng)進(jìn)行破產(chǎn)重整，它曾經(jīng)是“渝派三強(qiáng)”。
地產(chǎn)大佬、萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮也很郁悶。6月30日，萬(wàn)科2020年度股東大會(huì)暨2021年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)在深圳召開(kāi)。問(wèn)答互動(dòng)環(huán)節(jié)，投資者的首個(gè)提問(wèn)就言及“作為大股東怎么看待萬(wàn)科股價(jià)持續(xù)下跌呢？”6月30日收盤(pán)，萬(wàn)科A（000002.SZ）報(bào)23.81元/股，處于近3年來(lái)股價(jià)較低水平，股價(jià)已經(jīng)連跌三月。過(guò)了一個(gè)多月，7月26日開(kāi)盤(pán)前，萬(wàn)科的價(jià)格已經(jīng)跌到22.8元。
郁亮回應(yīng)稱(chēng)，“我們當(dāng)然也希望股票漲，但目前房地產(chǎn)公司包括萬(wàn)科的股票受到了很大的影響，這其中有行業(yè)的因素，但我們?cè)谥饔^上要更努力，用行動(dòng)去回應(yīng)股東的關(guān)切”。
地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、炒房客還在寄望反彈，但是易居研究院近日發(fā)布的報(bào)告顯示，深圳二手房成交價(jià)半年內(nèi)縮水了15%，每平米降價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元。曾經(jīng)，很多人在嘲笑深圳的調(diào)控以及跌幅之微小，這下，他們?cè)僖残Σ怀鰜?lái)了。雖然有人不認(rèn)可“每平米降價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元”的說(shuō)法，但是價(jià)格和成交都在下滑是公認(rèn)的事實(shí)。
中國(guó)已經(jīng)走在堅(jiān)決的大時(shí)代轉(zhuǎn)折的道路上，教育培訓(xùn)公司承受壓力，地產(chǎn)公司承受壓力，這不過(guò)是一個(gè)開(kāi)始，更殘酷的事實(shí)是：它們后面想獲取暴利都沒(méi)戲了，能活著就不錯(cuò)了。
還怎么玩呢？
02
學(xué)區(qū)房和教育培訓(xùn)都跑不掉
不看宏觀趨勢(shì)，不聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)的話，頂風(fēng)上，肯定要吃虧的。今年的政府報(bào)告里面說(shuō)過(guò)這段話，很多人當(dāng)耳旁風(fēng)：“推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，加快補(bǔ)齊農(nóng)村辦學(xué)條件短板……深化教育評(píng)價(jià)改革，健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。在教育公平上邁出更大步伐，更好解決進(jìn)城務(wù)工人員子女就學(xué)問(wèn)題……”“優(yōu)質(zhì)、均衡、一體化”是關(guān)鍵詞。
我在3月5日即發(fā)文提醒，很多人不信。4月30日，中央政治局會(huì)議就明確要求,“防止以學(xué)區(qū)房等名義炒作房?jī)r(jià)”。接下來(lái)，西城區(qū)北京市西城區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行多校劃片政策。
可笑的是，很多人還在說(shuō)什么“靠錢(qián)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)教育資源是最公平的”，抱歉，國(guó)家不是這么認(rèn)為的。那是優(yōu)質(zhì)公立教育資源，靠錢(qián)就能買(mǎi)，公平呢？學(xué)區(qū)房?jī)r(jià)格太高了，太卷了，不利于生娃，必須堅(jiān)決拿它開(kāi)刀。
至于教育培訓(xùn)行業(yè)，也是造成內(nèi)卷的重要推手，當(dāng)然也跑不掉。和整個(gè)國(guó)家的人口以及未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相比，兩個(gè)行業(yè)的陣痛實(shí)在不算什么。
凡是不利于生娃的一律要治理整頓，創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)舒適、輕松的環(huán)境讓大家有時(shí)間、有精力來(lái)生娃、養(yǎng)娃這件事。如果具體政策需要調(diào)整，到時(shí)候再調(diào)整，比如高考制度是否也會(huì)改革，不管怎么樣，大方向是定了：不許卷！看一下關(guān)于生育政策的相關(guān)信息，我們會(huì)感受到很多的迫不及待：5月11日，第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公布：全國(guó)人口共141178萬(wàn)人，與2010年的133972萬(wàn)人相比，增加了7206萬(wàn)人，增長(zhǎng)5.38%；年平均增長(zhǎng)率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長(zhǎng)率0.57%下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)表明，我國(guó)人口10年來(lái)繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。5月31日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議指出，進(jìn)一步優(yōu)化生育政策，實(shí)施一對(duì)夫妻可以生育三個(gè)子女政策及配套支持措施，有利于改善我國(guó)人口結(jié)構(gòu)、落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略、保持我國(guó)人力資源稟賦優(yōu)勢(shì)。
7月20日，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于優(yōu)化生育政策 促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》全文對(duì)外發(fā)布，作出實(shí)施三孩生育政策及配套支持措施重大決策，開(kāi)啟我國(guó)人口發(fā)展新階段。
每次談?wù)撋薜脑掝}，家長(zhǎng)們都會(huì)說(shuō)到高房?jī)r(jià)以及教育內(nèi)卷。所以說(shuō)，本輪地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控和以往不一樣，這次，高房?jī)r(jià)是作為降低人口出生率的“敵人”被阻擊的。
當(dāng)然，地產(chǎn)行業(yè)是個(gè)正當(dāng)行業(yè)，滿(mǎn)足剛需、改善型需求還要靠它，但是想繼續(xù)推高房?jī)r(jià)，基本沒(méi)戲了，國(guó)家不允許，國(guó)家希望看到出生率反彈。
教育培訓(xùn)行業(yè)遭遇政策利空也是一樣的邏輯，只要你不利于生娃，就要調(diào)整方向。
總結(jié)：一切不利于生娃的行業(yè)都危險(xiǎn)了。
