當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年8月5日，越南胡志明市，新冠疫情下的胡志明市街頭行人寥寥（圖源：視覺(jué)中國(guó)）
“我們的（美國(guó)）制造業(yè)成員中至少有20%已經(jīng)將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家?！?/span>
“在越南的歐盟企業(yè)中，18%的企業(yè)已將訂單轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，另有16%正在考慮中?！?/span>
9月10日，越南的美國(guó)商會(huì)、歐盟商會(huì)代表通過(guò)電話會(huì)向越南總理范明政發(fā)出提醒。
商會(huì)發(fā)聲的起因是，7月以來(lái)，越南單日上千破萬(wàn)的新冠感染病例、政府持續(xù)3個(gè)月的嚴(yán)格封鎖、工廠大面積停工、工人被隔離，擾亂了企業(yè)的生產(chǎn)秩序，而胡志明市、平陽(yáng)省是越南接受外國(guó)直接投資最集中，也是疫情最為嚴(yán)峻的兩座城市。
壓力之下，在越南的外資企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，一部分訂單回流到了中國(guó)。疫情和經(jīng)濟(jì)雙雙拉響警報(bào)，越南著急了。
10月1日，據(jù)TVBS，越南胡志明市放棄清零，宣布解除近三月的防疫封鎖，允許工業(yè)園區(qū)、建設(shè)項(xiàng)目、商場(chǎng)、餐廳恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。10月6日，有知情人士告訴記者：“現(xiàn)在已經(jīng)慢慢在復(fù)工了?！庇蓄A(yù)估稱(chēng)，這或可化解越南工廠外移危機(jī)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年9月30日，越南頭頓，越南即將解除近三個(gè)月來(lái)為遏制新冠疫情而實(shí)施的嚴(yán)格封鎖，警察正在拆除路障（圖源：視覺(jué)中國(guó)）
10月6日，越南工商部官員還澄清，網(wǎng)傳的耐克將把生產(chǎn)線從越南遷移至中國(guó)和印尼的消息不正確。同時(shí)，越南企業(yè)協(xié)會(huì)建議，人力短缺的狀況下，為了趕上訂單，有必要研究將工人1年最長(zhǎng)加班時(shí)間上限提高到300小時(shí)。
只是疫情仍在跟產(chǎn)業(yè)復(fù)工、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇賽跑，10月第一周，越南單日新增病例仍超4000，18歲以上人口中，約50%接種了1劑及以上疫苗。
過(guò)去十年，越南是國(guó)際投資熱土，它是制造業(yè)“孔雀東南飛”的一個(gè)縮影。2019年，疫情豎起了高墻，影響著全球制造業(yè)產(chǎn)能的流向，向東南亞轉(zhuǎn)移的進(jìn)程趨緩，疫情控制得力的中國(guó)，在2020年首次成為全球最大外資流入國(guó)，顯示出制造業(yè)的穩(wěn)定性。
《全球投資趨勢(shì)監(jiān)測(cè)》報(bào)告顯示，2020年全球外國(guó)直接投資大幅下降，僅為8590億美元，與2019年的1.5萬(wàn)億美元相比下降了42%，比2009年全球金融危機(jī)后的低谷還低30%。
但疫情多變加上類(lèi)似越南的防疫思路調(diào)整，短期內(nèi)，制造業(yè)究竟是繼續(xù)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，還是向更穩(wěn)定的中國(guó)回流產(chǎn)能，并無(wú)定論，事實(shí)上，仍有大半“東南飛”的企業(yè)選擇按兵不動(dòng)。
眼下，我們看到的是，持續(xù)了1年又10個(gè)月的新冠大流行反映在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域上，突顯了供應(yīng)鏈管理的重要性，制造業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的多重驅(qū)動(dòng)力，這與我們有關(guān)——它關(guān)系著數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的工作崗位，以及我們等不及的準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)。
文 | 施晶晶
?本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“南風(fēng)窗”（ID：SouthReviews），原文首發(fā)于2021年10月9日，原標(biāo)題為《越南被拋棄？》，不代表瞭望智庫(kù)觀點(diǎn)。
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重回中國(guó)，一個(gè)選擇
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者介紹，過(guò)去十年轉(zhuǎn)移到越南的以服飾、鞋履、家具、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)居多。
以此為著力點(diǎn)，9月，4份公開(kāi)在某投資社區(qū)上的季度業(yè)績(jī)收益電話會(huì)議記錄，為我們揭開(kāi)了過(guò)去3個(gè)月，4家企業(yè)的越南境遇，還有他們?cè)谥性街g的供應(yīng)考量和行動(dòng)。
耐克在越南和印尼的合作工廠被要求停產(chǎn)，從7月中旬到9月下旬，耐克在越南南部80%的鞋廠和近一半的服裝廠已經(jīng)關(guān)閉。“耐克在越南損失了至少10周的產(chǎn)量，這造成了庫(kù)存缺口?！盋FO邁特·弗瑞德說(shuō)。盡管預(yù)知工廠將從10月份分階段復(fù)工，但全面投產(chǎn)仍需數(shù)月。
Hook furnishings是美國(guó)老牌上市家具公司。Hook在越南的工廠從8月1日開(kāi)始停工，“越南的疫苗接種不是特別好，政府對(duì)強(qiáng)制關(guān)閉工廠態(tài)度積極?！必?cái)務(wù)副總裁保羅·哈克菲爾德說(shuō)。消費(fèi)需求一端，新訂單和積壓訂單強(qiáng)勁，而越南工廠關(guān)閉造成的出貨受阻將在未來(lái)幾個(gè)月顯示出來(lái)。影響有多大？參考第二季度，從越南出口的產(chǎn)品銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額約一半，中國(guó)占20%。
投資越南的國(guó)際企業(yè)處境相似，應(yīng)對(duì)危機(jī)，耐克、Hook以及另外兩家公司都把中國(guó)作為避險(xiǎn)的出口籃子。
“我們的團(tuán)隊(duì)正在把其他國(guó)家的鞋類(lèi)產(chǎn)能最大化，將服裝生產(chǎn)從越南轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，比如印尼和中國(guó)……滿(mǎn)足難以置信的強(qiáng)勁消費(fèi)需求?！蹦涂说腃FO邁特·弗瑞德在會(huì)議上發(fā)言道。
近幾個(gè)月來(lái)，越南的Covid-19病例激增，迫使眾多中國(guó)制造商停止在該國(guó)的業(yè)務(wù)。
“一位首席執(zhí)行官告訴我，他用6天完成了之前花了6年時(shí)間的供應(yīng)鏈（轉(zhuǎn)移）工作?！北泵来笮托?lèi)和配飾設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和零售商Designer Brands，CEO羅杰·羅林斯分享了同行部署供應(yīng)鏈重回中國(guó)的經(jīng)歷，“但現(xiàn)在你能買(mǎi)到商品的地方只有中國(guó)——這真的很瘋狂，像過(guò)山車(chē)一樣?！?/span>
除了越南、泰國(guó)、墨西哥外，“我們?cè)诒匾獣r(shí)回到了中國(guó)。”Hook公司CFO保羅解釋道，“如果我們覺(jué)得一個(gè)國(guó)家目前更加穩(wěn)定，這就是我們要做的?！?/span>
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訂單走，工廠留
越南嚴(yán)格封鎖的三個(gè)月里，中國(guó)的供應(yīng)商成了大型國(guó)際企業(yè)的應(yīng)急之選，但從10月1日開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)的越南，也將給制造企業(yè)的生產(chǎn)選擇再添變化。
此前9月，在與越南總理范明政的在線會(huì)議中，歐盟商會(huì)主席阿蘭·卡尼向越南“反映困難、提醒轉(zhuǎn)移危機(jī)”的同時(shí)也給了顆定心丸：“主要是轉(zhuǎn)移訂單，是公司的臨時(shí)決定，但還沒(méi)有歐洲企業(yè)離開(kāi)越南?！?/span>
會(huì)上，卡尼得到了承諾：政府決定在疫苗接種率達(dá)到一定比例時(shí)逐步恢復(fù)生產(chǎn)和商業(yè)活動(dòng)。在耐克、Hook的會(huì)議記錄里，也將這類(lèi)官方信號(hào)視為“好消息”。
“（訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)）這是一個(gè)短期運(yùn)作，我所了解的把工廠轉(zhuǎn)回來(lái)的少之又少?！睆V東一家大型鞋業(yè)公司總經(jīng)理沈堯臣對(duì)記者分析，“大型跨國(guó)企業(yè)通常在世界各地還有其他廠，（越南工廠關(guān)了）有訂單就往其他地方去做，轉(zhuǎn)移去的主要還是在東南亞國(guó)家，其次才是中國(guó)。”
沈堯臣解釋?zhuān)恍┢髽I(yè)此前已經(jīng)轉(zhuǎn)移了大部分生產(chǎn)線產(chǎn)能，在中國(guó)所剩無(wú)幾，難以彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口，企業(yè)更普遍的做法，是把訂單轉(zhuǎn)給中國(guó)的其他制鞋工廠，借助他們的生產(chǎn)線完成任務(wù)，而不是重回中國(guó)設(shè)廠建生產(chǎn)線。
訂單轉(zhuǎn)移和工廠轉(zhuǎn)移是兩個(gè)概念，周期、難易程度、經(jīng)濟(jì)效益不同。
沈堯臣告訴記者，若從選址、廠房建設(shè)、供應(yīng)商認(rèn)證、投產(chǎn)從頭做起，“鞋廠的轉(zhuǎn)移周期大概要一年半到兩年?！痹侥贤９ね．a(chǎn)持續(xù)了不到3個(gè)月，相比之下，轉(zhuǎn)移訂單足以化解短期的庫(kù)存危機(jī)。
連菲是中國(guó)制造業(yè)重鎮(zhèn)東莞的一家電子公司管理部經(jīng)理，她所在的公司早在十多年前就開(kāi)始向菲律賓投資建廠，持續(xù)至今?！爸皇且?yàn)橐咔椋顿Y計(jì)劃嚴(yán)重滯后，進(jìn)度變慢了?！边B菲告訴記者，“一旦邁出去就要把它維護(hù)好，哪怕多花一些精力，成本高一點(diǎn)……除非到了山窮水盡的地步，大家才會(huì)想要撤回來(lái)?！?/span>
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轉(zhuǎn)移之痛
無(wú)論“孔雀東南飛”還是“似曾相識(shí)燕歸來(lái)”，投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移是企業(yè)趨利避害的自主選擇，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，透過(guò)職業(yè)經(jīng)理人的決策變化，三個(gè)現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn)值得關(guān)注：關(guān)稅、人力成本、招工，這些也是產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的驅(qū)動(dòng)力。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，去年一些采購(gòu)商就明確要求，出貨要有一定比例來(lái)自越南等東南亞國(guó)家。因?yàn)閺脑侥系瓤上黻P(guān)稅減免優(yōu)惠的國(guó)家出口，成本更低、利潤(rùn)空間更大，一些外貿(mào)代工廠于是向越南等地轉(zhuǎn)移了部分生產(chǎn)線。
在一些領(lǐng)域，“越南制造”標(biāo)簽?zāi)鼙取爸袊?guó)制造”保全更多利潤(rùn)。
2019年5月5日，特朗普宣布對(duì)2500億美元的中國(guó)輸美商品征收25%的關(guān)稅，涉及品類(lèi)包括電子產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)械、家用電器、箱包鞋服，這對(duì)走薄利多銷(xiāo)路線的外貿(mào)企業(yè)打擊沉重。相比之下，以美國(guó)為第二大出口國(guó)的越南，出口加工區(qū)提供進(jìn)口關(guān)稅豁免等優(yōu)惠。
【注：今年10月5日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布重啟對(duì)華關(guān)稅豁免。】
不過(guò)，關(guān)稅壁壘高低差只是加速了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，“孔雀東南飛”的驅(qū)動(dòng)力早在這之前就已經(jīng)發(fā)生。
2019年，荷蘭合作銀行智庫(kù)RaboResearch一篇分析指出，更早的驅(qū)動(dòng)力是工資上漲的壓力。日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)2018年一項(xiàng)調(diào)查顯示，66%的受訪日企表示，這是他們?cè)谥袊?guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的主要挑戰(zhàn)。
上述分析援引中國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)（2009～2018年），中國(guó)的制造業(yè)工資上漲了2倍，而越南工資比中國(guó)低64%。香港貿(mào)發(fā)局的一項(xiàng)經(jīng)貿(mào)研究統(tǒng)計(jì)（2020年11月），指出東南亞7國(guó)的人力成本優(yōu)勢(shì)，最低月工資多在2000元人民幣以下，由此備受蘋(píng)果、三星、耐克、快時(shí)尚跨國(guó)企業(yè)青睞。
2009～2018年中國(guó)制造業(yè)工人工資增長(zhǎng)2倍。
人力成本上漲是企業(yè)之困，也是工廠招工難的表征。
連菲曾到福建詔安縣投資考察，當(dāng)?shù)氐耐恋貎r(jià)格便宜、投資條件優(yōu)惠，她沒(méi)有見(jiàn)過(guò)之前哪個(gè)政府配套服務(wù)比詔安更貼心的了——唯一的顧慮是勞動(dòng)人口不夠。
連菲發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)貞?hù)籍人口是70多萬(wàn)，按年齡層劃分，18～40歲的最佳勞動(dòng)人口只有幾萬(wàn)人?！霸僖徽{(diào)查都不常住，都流動(dòng)到廈門(mén)泉州、晉江莆田、廣東，幾乎沒(méi)有外來(lái)打工的人員，晚上去吃飯都看不到什么年輕人。”連菲說(shuō)，“沒(méi)有人，我買(mǎi)地建了工廠叫誰(shuí)來(lái)做呢？”
無(wú)獨(dú)有偶，距離詔安70公里的汕頭澄海區(qū)號(hào)稱(chēng)“玩具之都”，數(shù)萬(wàn)家玩具廠集聚。黎方成和妻子在這里經(jīng)營(yíng)著兩家產(chǎn)銷(xiāo)一體的玩具廠，也面臨著工人招不滿(mǎn)的情況。
最多時(shí)只能招到8成，這相當(dāng)于浪費(fèi)了兩成的產(chǎn)能。為了減少訂單延期交付，疫情前，他也曾跑去越南，把部分制造和拼裝訂單外包出去。
宏觀數(shù)據(jù)也反映了招工壓力。
復(fù)工下等待招工的廠商。
中國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2018年末，我國(guó)工業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)（下稱(chēng)：工業(yè)從業(yè)人數(shù)）為11521.5萬(wàn)人，比2013年末減少2504.3萬(wàn)人。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2021年8月的月度數(shù)據(jù)，工業(yè)企業(yè)平均用工人數(shù)為7328.4萬(wàn)人，比四普數(shù)字少了約4100萬(wàn)人。
其中，制造業(yè)平均用工人數(shù)比重變化不大，占比同為90%左右。43個(gè)品類(lèi)中，計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造、紡織服裝、家具制造吸納的工人數(shù)排名分別為1、16、25位（以2021年8月數(shù)據(jù)計(jì)算）。
疫情讓招工難上加難。
沈堯臣告訴記者，疫情持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，防控阻礙了人員流動(dòng)，原本來(lái)東莞打工的工人回家之后，時(shí)間一久就不回來(lái)上班，反而在家就近找工作。“人會(huì)形成慣性，他在家里待久了就不出來(lái)了?！鄙驁虺颊f(shuō)，“沿海地區(qū)幾個(gè)生產(chǎn)基地都有勞動(dòng)力緊缺這樣的問(wèn)題?！?/span>
沈堯臣尤其無(wú)奈，他理解其他工廠“東南飛”的選擇：“做鞋這個(gè)行業(yè)，沒(méi)辦法用一體化的機(jī)器生產(chǎn)取代人力，哪里的勞動(dòng)力人數(shù)充沛、成本低，就往哪里轉(zhuǎn)?！?/span>
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爭(zhēng)當(dāng)世界工廠
中國(guó)握住“世界工廠”的流動(dòng)錦旗已有三十載，如今東南亞也有意借此發(fā)展經(jīng)濟(jì)，并顯示出“小荷已露尖尖角”的態(tài)勢(shì)。
候選榜單中，人口過(guò)億的印度和印尼、營(yíng)商環(huán)境便利的馬來(lái)西亞和泰國(guó)、新興國(guó)家里外國(guó)直接投資占GDP比重最高的越南、甚至離美國(guó)更近的美洲墨西哥，都以相對(duì)優(yōu)勢(shì)得到跨國(guó)投資者的青睞。
東南亞7國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)對(duì)比。
單看勞動(dòng)力素質(zhì)，聯(lián)合國(guó)估計(jì)，印度人口的中位年齡為30歲，印尼是31歲，中國(guó)是40歲。連菲的個(gè)體感受，她所在公司在菲律賓招的工人“配合也還算好”。
不過(guò)，東南亞國(guó)家雖有人力、關(guān)稅成本的優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)實(shí)差距也客觀存在。
吳威是一位跨國(guó)公司經(jīng)理人，5月，他撰文分享了自己在越南管理工廠的經(jīng)歷：“不怕笑話，開(kāi)始標(biāo)簽紙箱包裝盒都是從中國(guó)進(jìn)口來(lái)的，有時(shí)甚至運(yùn)費(fèi)比貨物價(jià)值還貴?！睆念^搭建供應(yīng)鏈的初始成本不低，物料本地化需要時(shí)間。
差距還體現(xiàn)在人才上，比如大陸的工程師，10~20年工作經(jīng)驗(yàn)的一抓一大把；而越南工廠里，工程師多是剛大學(xué)畢業(yè)幾年而已，員工也要從最基本的技能開(kāi)始培訓(xùn)。
越南勞動(dòng)人口結(jié)構(gòu)占優(yōu)。
更突出的問(wèn)題是，客戶(hù)的管理成本更高?！耙粋€(gè)很優(yōu)秀的工廠不需要客戶(hù)摻和，它們自己可解決99%的問(wèn)題；而一個(gè)落后的工廠，每天都有問(wèn)題需要客戶(hù)幫忙，而且還會(huì)重復(fù)犯錯(cuò)、變著花樣犯錯(cuò)?！焙驮侥蠄F(tuán)隊(duì)共事，吳威只能死磕磨合。
增加的時(shí)間成本也放大了管理難度。連菲告訴記者，在珠三角，原材料下單后當(dāng)天送達(dá)很平常，在菲律賓額外要裝箱出關(guān)運(yùn)輸，需要兩周時(shí)間，管理上也要更有計(jì)劃。
不過(guò)，這些差距是隱性的，對(duì)大型采購(gòu)商，報(bào)價(jià)才是肉眼可見(jiàn)的。
據(jù)吳威介紹，同樣的電路板設(shè)備加人工費(fèi)，越南報(bào)價(jià)第一輪就比大陸同類(lèi)工廠便宜60%，對(duì)方還是一級(jí)老廠，長(zhǎng)年供應(yīng)歐美大客戶(hù)。
低價(jià)優(yōu)勢(shì)打市場(chǎng)，越南的營(yíng)銷(xiāo)思路有著中國(guó)過(guò)去的影子。
連菲是“過(guò)來(lái)人”里的一員，但她感受到的不是來(lái)自東南亞的挑戰(zhàn)，她看好中國(guó)制造業(yè)基于科技實(shí)力、制造水平提升的前景：“制造業(yè)的大本營(yíng)不可能離開(kāi)中國(guó)?！?/span>
日本川崎市，一家車(chē)廠的裝配線，其高管稱(chēng)：“中國(guó)供應(yīng)商在過(guò)去10年間提高了競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)在提供大量高質(zhì)量、低成本的零部件。仰賴(lài)中國(guó)供應(yīng)商也是一門(mén)好生意。”
相比之下，連菲更關(guān)心中國(guó)企業(yè)能有對(duì)等的利潤(rùn)回報(bào)：“利潤(rùn)太少了，我們犧牲了很多應(yīng)該得到的利潤(rùn)，來(lái)擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額……但怎樣把自己的產(chǎn)品用合理的價(jià)錢(qián)推向全球，這非常重要?！?/span>
關(guān)鍵在于議價(jià)權(quán)掌握在誰(shuí)手中。
“中國(guó)發(fā)展到今天，真沒(méi)必要自己搞所有的制造環(huán)節(jié)，畢竟我們已擁有部分的選擇權(quán)，而選擇往往意味著取舍，比如放棄附加值低的一部分?！眳峭J(rèn)為：“核心在于我們不能失去制造的能力，尤其中高端制造的能力。所有的技術(shù)研發(fā)，都必須通過(guò)成熟的制造過(guò)程，來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)提升與商業(yè)變現(xiàn)。”
