工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，2020 年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為 237068 臺，同比增長 19.1%。進(jìn)入2021 年，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量繼續(xù)延續(xù)去年的高速增長勢頭。1～6 月，我國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量 17.4 萬臺（套），同比增長 69.8%。預(yù)計(jì)未來，隨著下游制造業(yè)需求的逐步回暖以及新型應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，疊加疫情后海外需求轉(zhuǎn)移，國內(nèi)制造業(yè)景氣度持續(xù)增強(qiáng)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)有望迎來高增長。長期來看，隨著我國機(jī)器人市場不斷擴(kuò)大，部分企業(yè)將以下游的系統(tǒng)集成作為切入點(diǎn)，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步開展中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)。隨著國內(nèi)規(guī)劃導(dǎo)航等服務(wù)機(jī)器人共性技術(shù)的進(jìn)步，激光雷達(dá)、芯片等供應(yīng)鏈體系的完善，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈加速健全，機(jī)器人行業(yè)的成本進(jìn)一步降低，有望進(jìn)一步推動核心產(chǎn)品與技術(shù)的進(jìn)口替代。未來隨著我國工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的不斷加強(qiáng)，國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升。預(yù)計(jì) 2021年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望突破 46 萬臺，同比增長約 95.7%；到 2023 年，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到 79.9 萬臺。
2021～2023 年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
短期來看，疫情刺激“機(jī)器換人”，智能裝備迎來投資熱潮；長期來看，制造業(yè)升級疊加人口老齡化背景下，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場潛力大。隨著工業(yè)機(jī)器人向一般工業(yè)領(lǐng)域的逐步滲透，產(chǎn)業(yè)鏈迎來國產(chǎn)化良機(jī)，工業(yè)機(jī)器人將是成長動力充足、充滿投資機(jī)會的行業(yè)。2021 年，我國工業(yè)機(jī)器人市場將有望進(jìn)入穩(wěn)健增長期，市場競爭的不斷深入將導(dǎo)致市場格局的分化與裂變，部分細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭格局有望被打破。
隨著我國機(jī)器人市場不斷擴(kuò)大、中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)加速、國內(nèi)規(guī)劃導(dǎo)航等機(jī)器人共性技術(shù)的進(jìn)步，激光雷達(dá)、芯片等供應(yīng)鏈體系將不斷完善，核心產(chǎn)品與技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)突破，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈加速健全，機(jī)器人行業(yè)的成本進(jìn)一步降低，制造業(yè)與服務(wù)業(yè)無人化或少人化作業(yè)進(jìn)程會加速。此外，隨著國內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高速推進(jìn)，其超寬帶、海量聯(lián)接和超低時延等特點(diǎn)為人與人、人與機(jī)器、機(jī)器與機(jī)器之間的聯(lián)接和通信提供了多種可能，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)賦能。得益于 5G 商用、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)我國有望成為機(jī)器人最大市場，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人行業(yè)皆面臨良好發(fā)展機(jī)遇，市場潛力無限。建議投資者積極關(guān)注技術(shù)較為領(lǐng)先的國內(nèi)龍頭企業(yè)，例如新松機(jī)器人、埃斯頓等機(jī)器人制造企業(yè)。
智能制造業(yè)進(jìn)口分析
2020 年，隨著下游產(chǎn)業(yè)逐步回暖，我國多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量回升。全年，我國共進(jìn)口多功能工業(yè)機(jī)器人 74015 臺，同比增長 25.3%，增速較上年同期提升 42.7 個百分點(diǎn)；進(jìn)口金額為 9.7 億美元，同比增長 5.9%，增速較上年同期下提升 18.2 個百分點(diǎn)；進(jìn)口單價為 13140.22 美元/臺，同比下降 15.5%。2021 年上半年，多功能工業(yè)機(jī)器人累計(jì)進(jìn)口數(shù)量與進(jìn)口金額繼續(xù)增長。1～6 月，多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口 59446 臺，同比增加 63.8%；進(jìn)口金額為 7.4 億美元，同比增加 59.4%。
搬運(yùn)機(jī)器人方面，我國搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)。2020 年全年，我國共進(jìn)口搬運(yùn)機(jī)器人 26372 臺，同比減少 16.9%，增速較上年同期收窄 7.5 個百分點(diǎn)；進(jìn)口金額為 1.8 億美元，同比減少 37.1%，增速較上年同期下降 62.4 個百分點(diǎn)；進(jìn)口單價為 6913美元/臺，同比下降 24.3%。其中，日本為我國最大的搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口地，2020 年，我國從日本進(jìn)口搬運(yùn)機(jī)器人 21828 臺，占總進(jìn)口數(shù)量的 82.8%；進(jìn)口金額為 7786.7 萬美元，占總進(jìn)口金額的 42.6%。2021 年上半年，搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量小幅增長，進(jìn)口金額繼續(xù)呈下降狀態(tài)。1～6 月，搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口 14461 臺，同比增長 5.9%；進(jìn)口金額為 0.6 億美元，同比減少 43.7%。
2015 年以來我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量及同比增速
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2015 年以來我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口金額及同比增速
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
智能制造業(yè)出口分析
2020 年，我國多功能工業(yè)機(jī)器人出口量減少、出口金額增長。具體來看，2020 年，我國共出口多功能工業(yè)機(jī)器人 61976 臺，同比減少 32.4%；出口金額為 1.98 億美元，同比增長 4.8%，增速較上年同期提升 21.22 個百分點(diǎn)；出口單價為 3199.9 美元/臺，同比增長54.9%。2021 年上半年，多功能工業(yè)機(jī)器人累計(jì)出口數(shù)量繼續(xù)減少，出口金額繼續(xù)增長。1～6 月，多功能工業(yè)機(jī)器人出口 25796 臺，同比減少 39.9%；出口金額為 1.4 億美元，同比增長 41.03%。
相對而言，搬運(yùn)機(jī)器人出口形勢較好，形成“量額齊增”局面。2020 年，我國共出口搬運(yùn)機(jī)器人 16088 臺，同比增長 10.3%，降速較上年同期收窄 45.6 個百分點(diǎn)；出口金額為1.02 億美元，同比增長 5.6%，增速較上年同期收窄 14 個百分點(diǎn)；出口單價為 6322.6 美元/臺，同比減少 4.3%。其中，我國搬運(yùn)機(jī)器人主要出口至美國、日本、越南等地，2020 年我國搬運(yùn)機(jī)器人出口至美國 4803 臺，出口金額為 699.0 萬美元；出口至日本 1373 臺，出口金額為 1872.8 萬美元；出口至越南 1130 臺，出口金額為 1028.5 萬美元。2021 年上半年，搬運(yùn)機(jī)器人累計(jì)出口數(shù)量與出口金額繼續(xù)增長。1～6 月，搬運(yùn)機(jī)器人出口 19008 臺，同比增加 236.1%；出口金額為 0.85 億美元，同比增加 82.6%。
2015 年以來我國工業(yè)機(jī)器人出口量及同比增速
注：由于 2014 年搬運(yùn)機(jī)器人出口量較低，2015 年搬運(yùn)機(jī)器人出口量增速高達(dá) 12150.6%。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2015 年以來我國工業(yè)機(jī)器人出口額及同比增速
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展，行業(yè)空間和國產(chǎn)替代空間大
我國是世界上最大，增長最快的機(jī)器人市場。不過，我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人還存在核心零部件環(huán)節(jié)“硬實(shí)力”不強(qiáng)，品牌、口碑等“軟實(shí)力”薄弱，人才、標(biāo)準(zhǔn)等“支撐力”不足等問題，絕大多數(shù)新型機(jī)器人是從國外進(jìn)口。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)扶持政策不斷落地等有利因素的支持下，我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化將繼續(xù)加速，生產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的增長趨勢。同時，在我國企業(yè)智能轉(zhuǎn)型需求、長尾市場以及信息技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的融合創(chuàng)新等多方面有利因素下，自主品牌工業(yè)機(jī)器人將面臨更多發(fā)展新機(jī)遇，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場占比有望不斷提升。
需求方面，一方面，2020 下半年以來，傳統(tǒng)下游需求端制造業(yè)回暖；另一方面，5G、新能源和醫(yī)療器械等領(lǐng)域快速發(fā)展，新的應(yīng)用場景持續(xù)擴(kuò)展。同時，海外疫情導(dǎo)致國內(nèi)制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求激增，疊加用工荒導(dǎo)致的供需矛盾，制造業(yè)對自動化改造需求大幅增加。此外，國內(nèi)人口紅利逐步褪去，人力成本加速上漲，并且隨著國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，國內(nèi)的制造業(yè)正在逐步從過去的勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對工業(yè)自動化的需求正在加速增長。預(yù)計(jì)未來，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將顯著受益于國內(nèi)制造業(yè)升級帶來的長期需求增長，工業(yè)機(jī)器人市場需求不斷增加。
供給方面，企業(yè)上，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭經(jīng)過過去幾年的收購兼并，以及高額的研發(fā)投入，已經(jīng)逐步成長成為可以與四大家族對標(biāo)的優(yōu)質(zhì)制造商，國產(chǎn)替代有望加速；應(yīng)用場景上，國內(nèi)品牌持續(xù)增加研發(fā)投入，并且通過外延并購提升技術(shù)和業(yè)務(wù)布局，應(yīng)用場景增加；性價比上，隨著機(jī)器人行業(yè)規(guī)模明顯改善，規(guī)模效應(yīng)凸顯，降本增效改善機(jī)器人性價比；產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)核心零部件配套能力逐步提升，行業(yè)獨(dú)立性增強(qiáng)，產(chǎn)品線持續(xù)拓展。因此，在綜合因素影響下，我國工業(yè)機(jī)器人供給能力和產(chǎn)品水平將持續(xù)提升，行業(yè)空間和國產(chǎn)替代空間大。
2021～2023 年我國多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人聯(lián)合會
2021～2023 年我國多功能工業(yè)機(jī)器人出口量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人聯(lián)合會
綜合來看，隨著下游制造業(yè)需求的逐步回暖以及新型應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，疊加疫情后海外需求轉(zhuǎn)移，國內(nèi)制造業(yè)景氣度持續(xù)增強(qiáng)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)有望迎來高增長。長期來看，隨著我國機(jī)器人市場不斷擴(kuò)大，部分企業(yè)將以下游的系統(tǒng)集成作為切入點(diǎn)，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步開展中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)。隨著國內(nèi)規(guī)劃導(dǎo)航等服務(wù)機(jī)器人共性技術(shù)的進(jìn)步，激光雷達(dá)、芯片等供應(yīng)鏈體系的完善，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈加速健全，機(jī)器人行業(yè)的成本進(jìn)一步降低，有望進(jìn)一步推動核心產(chǎn)品與技術(shù)的進(jìn)口替代。未來隨著我國工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的不斷加強(qiáng)，國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升。預(yù)計(jì) 2021 年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望突破 46 萬臺，同比增長約 95.7%；到 2023 年，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到 79.9 萬臺。
