北海底下一聲爆響，北溪天然氣管道炸了。
對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)，2022年顯然不是一個(gè)好年份，戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情和能源危機(jī)三重壓力之下，老歐洲現(xiàn)在的日子并不好過(guò)。
凜冬將至，歐洲的能源問(wèn)題卻還沒(méi)有著落，英國(guó)和德國(guó)在冬季供暖問(wèn)題上一系列的操作讓人看得頭皮發(fā)麻。
這一系列事情的結(jié)果就是：亞歐大陸的東端，浙江義烏的電熱毯出口訂單快爆了
難道今年的冬天，歐洲大陸上又要出現(xiàn)“賣火柴的小女孩”嗎？
想想前幾年和美國(guó)貿(mào)易談判的時(shí)候，川寶態(tài)度強(qiáng)硬地要求我們購(gòu)買大量的天然氣和農(nóng)產(chǎn)品，再想想今年的糧價(jià)上漲和歐洲局勢(shì)。
他真的……我哭死……
在一片混亂之中，有個(gè)事情值得我們關(guān)注：包括巴斯夫、空中客車、寶馬在內(nèi)的很多歐洲大廠開(kāi)始加速他們?cè)谥袊?guó)的項(xiàng)目和投資布局。
尤其是歐洲化工巨頭巴斯夫，已經(jīng)決定在廣東湛江修建一個(gè)一體化的綜合化學(xué)品生產(chǎn)基地——這不僅僅是巴斯夫集團(tuán)在德國(guó)之外最大的投資項(xiàng)目，也是巴斯夫第三大生產(chǎn)基地。
今天，我們就來(lái)聊聊歐洲巨頭來(lái)中國(guó)背后的一些問(wèn)題——從這些問(wèn)題背后，我們將會(huì)看到一些大國(guó)博弈的真相。
近期歐洲大廠來(lái)華投資的情況
德國(guó)化工巨頭巴斯夫方面：今年9月6日，巴斯夫的湛江一體化基地開(kāi)始正式投產(chǎn)，每年增產(chǎn)6萬(wàn)噸工程塑料，尤其能夠滿足汽車和電子產(chǎn)品等行業(yè)的需要。
法國(guó)航空巨頭空中客車方面：今年6月24日，空中客車公司的研發(fā)中心簽約落戶蘇州工業(yè)園區(qū)，將重點(diǎn)研究氫能源基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造、電氣化和未來(lái)客機(jī)客艙等新技術(shù)。一個(gè)月后，7月26日，空中客車“飛機(jī)全生命周期服務(wù)”項(xiàng)目在成都雙流機(jī)場(chǎng)旁邊開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)。
德國(guó)汽車巨頭寶馬方面：今年6月25日，就在空客簽約蘇州園區(qū)的第二天，《華爾街日?qǐng)?bào)》就報(bào)道了寶馬在沈陽(yáng)投資22億美元建設(shè)的電動(dòng)汽車工廠開(kāi)始生產(chǎn)的消息——這筆投資是寶馬在中國(guó)有史以來(lái)最大的一筆投資。
除此之外，兩周之前，9月9日，寧德時(shí)代和寶馬達(dá)成協(xié)議，寧德時(shí)代將開(kāi)始為寶馬集團(tuán)的“新世代”車型架構(gòu)的純電車型提供圓柱電池。
總體來(lái)看，歐盟今年1-8月對(duì)華投資相比去年增加了123.7%，說(shuō)明老歐洲的企業(yè)們還是很看好中國(guó)未來(lái)發(fā)展的。
有趣的是，當(dāng)歐洲大廠紛紛在中國(guó)投資大項(xiàng)目的時(shí)候，諸如《紐約時(shí)報(bào)》和《德國(guó)之聲》之類的典型西方媒體卻一直在說(shuō)什么“歐洲對(duì)中國(guó)的投資興趣在減弱”。
果然，每個(gè)人都有自己的小算盤。
歐洲大廠的背后動(dòng)機(jī)
雖然歐洲大廠們的的確確在中國(guó)投下了數(shù)以億元計(jì)算的真金白銀，但我們需要知道，這是純純的商業(yè)行為——沒(méi)有足夠的利益，這些老歐洲的資本家們是不會(huì)把寶押在中國(guó)的。
用一個(gè)詞來(lái)概括這些大廠來(lái)中國(guó)投資的狀態(tài)就是——“半推半就”——一方面來(lái)中國(guó)的投資本就是這些大廠路線圖里的一個(gè)環(huán)節(jié)，是遲早的；一方面，受到烏克蘭戰(zhàn)事的影響，這些歐洲企業(yè)也不得不來(lái)中國(guó)進(jìn)行投資；一方面，雖然中國(guó)市場(chǎng)得到了歐洲企業(yè)的青睞，但在合作之中我們也并不是那么強(qiáng)勢(shì)。
先說(shuō)說(shuō)那些“本該就這么做的“的項(xiàng)目，這里主要指的是空客的項(xiàng)目：今年7月1日，中國(guó)三大航空公司南航、國(guó)航、東航和空客達(dá)成了史上最大的一筆航空訂單——三家一口氣買了292架空客的A320NEO飛機(jī)。
其中，南航花了122.5億美元，買了96架；東航花了127.96億美元，買了100架；國(guó)航和旗下的深圳航空也買了92架，花費(fèi)122.13億美元。
聯(lián)系這個(gè)事情，我們就能理解為什么空客會(huì)把自己的“飛機(jī)全生命周期服務(wù)”項(xiàng)目放在中國(guó)了——“飛機(jī)全生命周期服務(wù)”項(xiàng)目主要做的事情就是飛機(jī)的維護(hù)、保養(yǎng)、升級(jí)、改裝和報(bào)廢，相當(dāng)于是飛機(jī)的“4S店”。
中國(guó)市場(chǎng)是空客現(xiàn)在最大的市場(chǎng)，空客自然而然地會(huì)把“4S店”開(kāi)在中國(guó)。
再說(shuō)說(shuō)“迫不得已”的那類人，這里主要指的是巴斯夫。
俄羅斯和烏克蘭開(kāi)打之后，歐洲就吸不到俄羅斯的天然氣了。歐洲吸不到便宜的俄國(guó)氣，就只能去吸中國(guó)氣和美國(guó)氣——尷尬的是，歐洲人吸著吸著就感覺(jué)不對(duì)勁兒了，這味道怎么這么熟悉？
淦！這TM不還是俄國(guó)氣么？
歐洲天然氣價(jià)格飆升的直接后果就是歐洲的電價(jià)跟著上漲。危機(jī)之前，歐洲的電價(jià)成本相對(duì)中國(guó)還有一些優(yōu)勢(shì)，危機(jī)之后，歐洲電價(jià)超越中國(guó)4-5倍。電價(jià)的上漲，很快傳染到了產(chǎn)品層面，歐洲產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始減弱，出口開(kāi)始下滑，作為一貫以來(lái)的工業(yè)強(qiáng)國(guó)和出口強(qiáng)國(guó)，德國(guó)竟然開(kāi)始出現(xiàn)了越來(lái)越大的逆差——二季度德國(guó)對(duì)中國(guó)的逆差達(dá)到了250多億美元。
要知道，天然氣不僅是重要的燃料，也是重要的化工原料。歐洲天然氣價(jià)格上漲、電價(jià)上漲，連帶著化學(xué)品的生產(chǎn)成本也要上漲，最后就是歐洲化工巨頭不得不面臨著巨大的成本壓力——德國(guó)的鋼鐵、電解鋁、合成氨的每噸的價(jià)格分別上漲了188/5110/3280美元。
看看國(guó)海證券的這個(gè)統(tǒng)計(jì)圖就知道歐洲化工現(xiàn)在的情況有多嚴(yán)重了——紅色框框里的是中歐兩地之間的差價(jià)，是用歐洲價(jià)格減去中國(guó)價(jià)格的結(jié)果：維生素A，歐洲比中國(guó)每噸高出16912美元。醋酸，歐洲比中國(guó)每噸高出6362元。丙烯酸，歐洲比中國(guó)每噸高出1307美元。聚氨酯，這種需求量巨大的工業(yè)必備化學(xué)品，中歐每噸價(jià)差高達(dá)1200美元。
這個(gè)價(jià)格差是什么概念呢？
當(dāng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的維生素A價(jià)格處于低位，每公斤117元，一噸就是117000元，不到12萬(wàn)元/噸——而同時(shí)，在歐洲，維生素A的價(jià)格是23萬(wàn)元/噸，幾乎翻倍了。
化學(xué)品是大宗產(chǎn)品，一生產(chǎn)起來(lái)都是少則數(shù)千噸多則數(shù)萬(wàn)數(shù)十萬(wàn)噸。面對(duì)如此離譜的價(jià)格差異，歐洲化工企業(yè)有可能是多生產(chǎn)一筆就多賠一筆。那么，如何才能規(guī)避這種高成本呢？很簡(jiǎn)單，來(lái)中國(guó)生產(chǎn)。
巴斯夫在七月底就表示：天然氣供應(yīng)的危機(jī)會(huì)讓歐洲生產(chǎn)基地面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，考慮使用歐洲以外的生產(chǎn)基地來(lái)補(bǔ)償歐洲的產(chǎn)能損失。
最后，我們說(shuō)一說(shuō)為什么中國(guó)在這些項(xiàng)目里其實(shí)沒(méi)有想象的那么強(qiáng)勢(shì)。
以巴斯夫的項(xiàng)目為例，雖然說(shuō)巴斯夫的項(xiàng)目手筆很大，但問(wèn)題是，這個(gè)項(xiàng)目是中國(guó)唯一一個(gè)外商獨(dú)資的化工項(xiàng)目——外商獨(dú)資，意味著中國(guó)方面在這個(gè)工廠的經(jīng)營(yíng)和技術(shù)上沒(méi)有太多的影響力。換句話來(lái)說(shuō)，它不會(huì)像合資廠那樣給中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)什么技術(shù)上的溢出。
寶馬和寧德時(shí)代的電池項(xiàng)目也是如此。
沒(méi)錯(cuò)，寧德時(shí)代的的確確是拿下了寶馬的訂單，但問(wèn)題是，作為條件，寧德時(shí)代還需要在歐洲開(kāi)辦一家電池生產(chǎn)工廠——這是歐盟的慣常操作。意思很簡(jiǎn)單：賺歐盟的錢可以，但是不能在賺歐盟錢的時(shí)候還不照顧歐盟。
同志們，這就是大國(guó)商業(yè)博弈的真實(shí)一面：我們生活在一個(gè)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)世界之中，它沒(méi)有“非黑即白”、“非贏即輸”、“非爹即狗”的二元結(jié)構(gòu)，有的只是互相妥協(xié)和交易——這些合作能夠達(dá)成，說(shuō)明中國(guó)和歐洲企業(yè)都對(duì)結(jié)果比較滿意。
尾聲：為什么外國(guó)企業(yè)來(lái)華投資很重要
外商來(lái)中國(guó)投資，很多時(shí)候，這是一件對(duì)國(guó)內(nèi)各方都有利好的事情。
首先說(shuō)說(shuō)對(duì)官方部門的好處。
眾所周知，總設(shè)計(jì)師一句“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”之后，“經(jīng)濟(jì)建設(shè)”四個(gè)字在中國(guó)具有至高無(wú)上的“合法性”，以至于經(jīng)濟(jì)建設(shè)已經(jīng)成為了各地政府的核心任務(wù)——打開(kāi)電視，任何地方電視臺(tái)的新聞節(jié)目里都必然會(huì)談當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)情況。
而經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重點(diǎn)之一，就是招商引資——招商引資不僅能帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)成果，還能提高當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入，擴(kuò)大當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)。
在這樣的邏輯之下，項(xiàng)目規(guī)模自然是越大越好——而外商的項(xiàng)目通常規(guī)模都不小——稍微想想就知道，遠(yuǎn)渡重洋來(lái)中國(guó)開(kāi)廠絕不可能是什么小企業(yè)，也絕對(duì)不可能只搞一些小項(xiàng)目。
看看中國(guó)到外國(guó)開(kāi)廠的企業(yè)就知道了，哪個(gè)不是在行業(yè)里呼風(fēng)喚雨的頭面企業(yè)。
其次是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者的好處。
外商進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)的感覺(jué)，就好像項(xiàng)目組里突然空降了一個(gè)卷王——本來(lái)大家可以躺平摸魚(yú)，誰(shuí)知道突然被逼的卷起來(lái)了。很多時(shí)候，外資扮演的就是一個(gè)“秩序整頓者”的角色。
官方其實(shí)一點(diǎn)都不避諱這一點(diǎn)，2019年1月底，《光明日?qǐng)?bào)》就寫到：開(kāi)放倒逼改革，開(kāi)放促進(jìn)發(fā)展。通過(guò)擴(kuò)大開(kāi)放引來(lái)外部競(jìng)爭(zhēng)，就好像鯰魚(yú)效應(yīng)，強(qiáng)者更強(qiáng)。同時(shí)，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，廠商們卷起來(lái)之后，獲利最多的就是消費(fèi)者了。
除此之外，既然外商來(lái)中國(guó)投資設(shè)廠了，那么零件、原料肯定也是從中國(guó)購(gòu)買更方便吧？這么一搞，中國(guó)的很多企業(yè)就順理成章地加入了國(guó)際知名大廠的供應(yīng)鏈了。
深圳的藍(lán)思科技就走的這條路線，首先拿下了摩托羅拉的訂單，給自己打下了行業(yè)地位，然后又成為了蘋果的玻璃供應(yīng)商之一，最終成為了名列中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)里的一員。
在我看來(lái)，本輪歐洲大廠集體加快在華投資的浪潮里雖然有一定程度上的“逼不得已”，并且我方在合作中有時(shí)候也沒(méi)有那么強(qiáng)勢(shì)，但是這已經(jīng)足以證明：
1、中國(guó)在全球的先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的地位并沒(méi)下降。
2、中國(guó)在制造業(yè)上的龐大規(guī)模和齊全的門類，已經(jīng)對(duì)全球工業(yè)形成了巨大的影響力，沒(méi)有人能繞開(kāi)。
3、目前為止，我們的牌打得非常不錯(cuò)：不僅經(jīng)受住了疫情的沖擊，還在西方的“圍剿”之下維持住了自己的制造業(yè)，更是成功地?fù)碛辛恕岸砹_斯系”和“中東系”兩套能源體系——這就是為什么中國(guó)在過(guò)去幾年里保持了強(qiáng)悍的出口能力。
這兩天，北溪管道的事情是歐洲最大的熱點(diǎn)，我所有的群里都在討論這件事情。
我也不知道這件事兒到底是誰(shuí)干的，但我知道受益的人絕對(duì)不是歐洲。歐洲的困局只會(huì)讓歐洲的資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去——而這些資本和產(chǎn)業(yè)，就好像一戰(zhàn)前的殖民地一樣，是列強(qiáng)爭(zhēng)搶的寶貴資源。
疫情兩年多來(lái)，我們見(jiàn)證了各種各樣離譜的事情，這些事情背后的共性是：它們都削弱了我們的“確定性”——人類是追求確定性安全感的動(dòng)物，所以當(dāng)下這種缺乏確定性的大環(huán)境才會(huì)讓人感到無(wú)所適從。
不得不感慨，即便大家都是五常，里面也是能分出個(gè)“上三常”的——中美俄之所以是能影響全球形式的大國(guó)，不僅是因?yàn)槌瑥?qiáng)制造業(yè)、石油美元體系和密密麻麻的核彈頭，還有可能是因?yàn)檫@三個(gè)國(guó)家的獨(dú)立性——相比起歐洲，中美俄三國(guó)對(duì)各自國(guó)家的命運(yùn)更有掌控力。
