這兩年越南不時(shí)就在中國(guó)火一下，有時(shí)是因?yàn)樵侥夏凶愀煞酥袊?guó)隊(duì)，有時(shí)是因?yàn)殡娮訌S的搬遷。當(dāng)然，話題主要還是集中在越南制造與中國(guó)制造的競(jìng)爭(zhēng)上，一會(huì)說(shuō)越南制造已經(jīng)超越深圳，一會(huì)說(shuō)中國(guó)制造終歸會(huì)被越南制造替代。
因?yàn)橹袊?guó)制造就是咱們這四十年高速發(fā)展的根本，這要真被動(dòng)搖了，大家自然關(guān)心，這幾年的越南確實(shí)野心勃勃，去年1月，越南13大提出的目標(biāo)是這樣的：
1. 2030年成為高收入國(guó)家；
2. 2045年建國(guó)100年時(shí)，成為發(fā)達(dá)國(guó)家。
高收入國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家這倆概念差很多，舉例來(lái)說(shuō)，1992年韓國(guó)就是世界銀行認(rèn)定的高收入國(guó)家，但直到今年才成了IMF認(rèn)定的發(fā)達(dá)國(guó)家，花了30年時(shí)間。
那越南憑啥覺(jué)得自己行呢？咱們一點(diǎn)一點(diǎn)來(lái)講吧。
越南這個(gè)國(guó)家過(guò)去這些年，多數(shù)時(shí)間都在打仗，跟法國(guó)人打、跟美國(guó)人打、跟自己人打、跟幫助過(guò)自己的中國(guó)打…..
從1946年到1989年的16000多天里，有15000多天越南都在打仗，家底再厚也經(jīng)不起這么折騰，經(jīng)濟(jì)早已崩潰。
改變是從1986年開(kāi)始的，這一年越南拋棄了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，重啟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革。
與此同時(shí)，越南也決定改變下人設(shè)，以前見(jiàn)誰(shuí)都打，現(xiàn)在見(jiàn)人就笑，和法國(guó)、中國(guó)的關(guān)系都修復(fù)得不錯(cuò)，尤其是美國(guó)。
現(xiàn)在越南人最喜歡哪國(guó)人，答案就是和他們打得最狠的美國(guó)，而且對(duì)美國(guó)的喜愛(ài)度接近80%，現(xiàn)在越南北方最偏僻的山村里，孩子們也都在學(xué)習(xí)英語(yǔ)和法語(yǔ)。
01
修復(fù)關(guān)系之外，他們還干了不少事，大事概括起來(lái)有10點(diǎn)。
1. 1990年，通過(guò)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)法規(guī)《公司法》。
2. 他們進(jìn)行了國(guó)企改革，越南的國(guó)企搞得一塌糊涂，80年代曾導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)全面崩潰。既然搞不好，政府決定不搞了，2021年，越南干脆宣布在2035年之前不再成立新國(guó)企。所以現(xiàn)在越南只有四個(gè)大國(guó)企，油氣集團(tuán)、電力集團(tuán)、電信集團(tuán)和國(guó)投公司。
這幾大公司都是命脈公司，但2021年占越南GDP的比例低于30%。
3. 1993年，越南搞了農(nóng)村土地革命，土地國(guó)有，農(nóng)民有使用權(quán)，使用權(quán)分兩種，長(zhǎng)期基本就是無(wú)限期，最短期的使用權(quán)是5年，審批之后可續(xù)，累計(jì)最長(zhǎng)90年。
這啥意思呢？意味著農(nóng)村土地基本是可以自由買賣的，同時(shí)他們?nèi)∠藨艏撸@么一來(lái)，就把全國(guó)的土地和人口都搞活了。
4. 住房改革。
土改之后很多農(nóng)民進(jìn)了城，居住成了問(wèn)題，于是他們搞了住房改革，本國(guó)人可以自由買賣，永久產(chǎn)權(quán)，外國(guó)人買的話產(chǎn)權(quán)是50年，可免費(fèi)續(xù)一次，也就是100年，價(jià)格的話都是市場(chǎng)價(jià)。
5. 隨后他們搞了社保制度，現(xiàn)在的參保人數(shù)覆蓋了90%的老百姓，大病方面基本實(shí)行免費(fèi)制度。
6. 2019年，他們修改了勞動(dòng)法，允許設(shè)立工會(huì)；
7. 干完這些之后，越南集中精力努力掙錢，這些年，他們先后加入了500多個(gè)雙邊、多邊貿(mào)易協(xié)定，努力把各種便宜占盡。
8. 為了讓企業(yè)、外資安心，這兩年他們干得最狠的，就是反腐。
2021年，越南要求全體公務(wù)員財(cái)產(chǎn)公開(kāi)，同時(shí)依據(jù)《反貪污腐敗行政案》開(kāi)始了范圍廣泛、處罰嚴(yán)格的反腐行動(dòng)，這也是全世界最嚴(yán)的反腐，嚴(yán)格到啥程度呢？
官員貪污50萬(wàn)盾即可判刑入獄，50萬(wàn)盾啥概念？當(dāng)時(shí)大概折合人民幣310元，現(xiàn)在大概是146元，也就一頓快餐的錢；
有死刑嗎？有，貪污6萬(wàn)人民幣就夠得上，當(dāng)時(shí)越南官員月薪3000元人民幣，越南一個(gè)能源部長(zhǎng)貪污了6000美元，要吃14年牢飯。
最可怕的還不在此，越南還搞出個(gè)問(wèn)責(zé)制度，你清廉沒(méi)用，你下屬腐敗你也要擔(dān)責(zé)。
這還真不是說(shuō)說(shuō)而已，越南投資計(jì)劃部部長(zhǎng)已經(jīng)退休了，結(jié)果因前部下貪腐被追責(zé)，老爺子連退休金都被取消了。
9. 制造業(yè)起來(lái)了，但越南缺少大量受教育的工程師和中高級(jí)技師。所以，他們這十幾年也是玩命搞教育，基本全開(kāi)放，鼓勵(lì)外資進(jìn)來(lái)搞教育。
10. 越南也推出了他們的共同富裕政策，口號(hào)是“不讓一個(gè)人掉隊(duì)”，他們的分配制度最關(guān)注的一個(gè)指標(biāo)就是人均收入。
因?yàn)楹箢欀畱n少，雖然收入不算高，但越南人都很敢花錢，大部分GDP都是靠消費(fèi)拉動(dòng)起來(lái)的。
02
通過(guò)以上這十點(diǎn)，大概能勾勒出越南的全貌：
1. 越南的體制是獨(dú)一無(wú)二的，政黨、政府、議會(huì)、工會(huì)四大權(quán)力中心，相互制衡。
2. 各種保障制度基本健全，所有大政方針就兩個(gè)關(guān)鍵詞“開(kāi)放”和“放開(kāi)”；
3. 全國(guó)9800萬(wàn)人，平均年齡31歲，有6000萬(wàn)青年勞動(dòng)力，80%人口在35歲以下，一年畢業(yè)100萬(wàn)大學(xué)生。
4. 越南用了不到10年的時(shí)間，人均收入增長(zhǎng)了255%，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈也正迅速向越南轉(zhuǎn)移。
看起來(lái)很不錯(cuò)，那么問(wèn)題來(lái)了——越南的改革也進(jìn)行了三四十年，為啥那么長(zhǎng)的時(shí)間都沒(méi)啥動(dòng)靜呢？
其實(shí)很好理解，在這段時(shí)間里，中國(guó)太猛了，就跟學(xué)校里老考第一的學(xué)霸，會(huì)關(guān)心考30名的到底是誰(shuí)嗎？
不過(guò)實(shí)話實(shí)說(shuō)，越南這些年也算搞得很好了，1991年到1995年，GDP平均增速8.2%，1996年到2005年是7.6%，之后也基本保持在6.8%以上的水平，但跟中國(guó)這個(gè)優(yōu)等生還是沒(méi)法比。
那么，為啥越南這兩年很受關(guān)注呢？
因?yàn)樵鏊偬珖樔肆恕?/strong>
這得要從特朗普說(shuō)起了，自打這人對(duì)中國(guó)下手，越南就非常敏銳的抓住了機(jī)會(huì)，2019年，直接把以前動(dòng)輒好幾十、上百的進(jìn)口關(guān)稅降為5%，有幾千種商品的關(guān)稅降為0，這好處就不言而喻了。
然后越南又看準(zhǔn)了跨國(guó)公司遷移的機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí)很多公司的戰(zhàn)略從all in中國(guó)，到中國(guó)+n，越南看到了機(jī)會(huì)，他們很快推出了大力度的優(yōu)惠政策，企業(yè)可享受10%-17%不等的優(yōu)惠稅率，還能享受最高四年的免稅期和最高九年的減半征收期（“四免九減半”）。
其實(shí)此前越南也建了不少產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但大量園區(qū)在2018年之前一直都有大量空置，結(jié)果到了2019年，很多園區(qū)在短短一兩個(gè)月內(nèi)就塞滿了。
這也沒(méi)辦法，有些美國(guó)公司的要求很簡(jiǎn)單：“找三家供應(yīng)商，誰(shuí)愿意搬到東南亞，訂單就給誰(shuí)。”
像越南海陽(yáng)，就是玩命吸引日企，現(xiàn)在這里已是全球打印機(jī)、復(fù)印機(jī)生產(chǎn)的中心。
自打特朗普挑事之后，越南就成了最大的受益者，2021年，越南對(duì)美國(guó)的出口額增長(zhǎng)了約25%至963億美元。
03
現(xiàn)在美國(guó)對(duì)中國(guó)的態(tài)度就是兩頭堵，一方面從芯片、人工智能入手，遏制中國(guó)的高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)，一方面用各種手段試圖摧毀中國(guó)的低端產(chǎn)業(yè)，全面打擊中國(guó)制造。
但低端制造的需求旺盛，即便是美國(guó)也有大量的需求，不然通脹得上天，美國(guó)需要重新尋找替代工廠，于是越南、印度的機(jī)會(huì)就來(lái)了。
但要說(shuō)越南制造真的取代中國(guó)制造，那也是瞎扯。
為啥這么說(shuō)呢？
1. 因?yàn)橹袊?guó)有完整的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，短期內(nèi)沒(méi)有國(guó)家可以取代。
就拿越南最強(qiáng)的電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)吧，越南這個(gè)產(chǎn)業(yè)基本圍繞幾大巨頭展開(kāi)，比如三星、富士康、佳能和LG，這其中三星投資特別大，有一手撐起越南電子業(yè)的說(shuō)法。
鼎盛時(shí)期，越南6成供應(yīng)商指望三星過(guò)日子，錢是掙了，但自己的產(chǎn)業(yè)鏈基本沒(méi)有。
那越南依靠這個(gè)掙了多少錢呢？
2020年印度電子產(chǎn)業(yè)的出口額為45.3億美元，越南是768億美元，是印度的近17倍，中國(guó)同期的數(shù)字是3108.7億美元，是越南的4倍，印度的68倍。
事實(shí)上，越南很多電子業(yè)的上游也是中國(guó)，他們通過(guò)加工再出口掙差價(jià)，類似二三十年前的珠三角和長(zhǎng)三角，現(xiàn)在這大環(huán)境，想在短時(shí)間建立一個(gè)完整可信賴的產(chǎn)業(yè)鏈，基本沒(méi)戲。
2. 越南跟中國(guó)比，現(xiàn)在最大的優(yōu)勢(shì)在于人口的紅利，但實(shí)操中，大量外資公司發(fā)現(xiàn)，可投資的窗口期也越來(lái)越短。
這是啥意思呢？
越南雖然人工便宜，普通工人普遍不到3000元，但這幾年工資漲幅也比較快，三年人力成本漲幅均在20%左右。
而且最讓企業(yè)主頭疼的是罷工問(wèn)題。前面說(shuō)了，越南是有工會(huì)的，如果出現(xiàn)需要趕貨或者加班的情況，就得跟工會(huì)商量通過(guò)，否則你的訂單一定沒(méi)保證，今年上半年，越南罷工107次，前不久比亞迪在越南的工廠就遇到罷工，然后也沒(méi)辦法，立刻秒慫。
中國(guó)的70后、85前大概提供了人類歷史上最好的一批產(chǎn)業(yè)工人，薪水不高、技術(shù)可靠、吃苦耐勞、無(wú)怨無(wú)悔，現(xiàn)在再想找，難了。
3. 雖然越南的人均收入一般，月薪多在3000元人民幣左右，但是房?jī)r(jià)已經(jīng)飚起，連漲18年，非?？鋸垼戎袊?guó)厲害多了。
去年，房?jī)r(jià)最高的城市是胡志明市，均價(jià)2.2萬(wàn)，今年均價(jià)3.5萬(wàn)元人民幣，最貴的房產(chǎn)售價(jià)也超過(guò)10萬(wàn)人民幣，漲幅都位列亞洲前十。
首都河內(nèi)，均價(jià)2.5萬(wàn)人民幣，最高的賣到11.6萬(wàn)人民幣；
排名第三的城市是海防市，均價(jià)1.8萬(wàn)；
第四名是有“東方夏威夷”稱號(hào)的峴港，均價(jià)達(dá)到1.7萬(wàn)。
越南全國(guó)房產(chǎn)均價(jià)超過(guò)一萬(wàn)，房?jī)r(jià)漲幅之快居然吸引了李嘉誠(chéng)的入資，當(dāng)然圍繞地產(chǎn)的騙局也不斷出現(xiàn)，跟李嘉誠(chéng)合作的越南地產(chǎn)大亨張美蘭上個(gè)月就突然被捕了，涉及非法發(fā)行債券，籌集了數(shù)萬(wàn)億越南盾。
房?jī)r(jià)飛漲是怎么侵蝕實(shí)體制造業(yè)的，大家都清楚，越南飛速的走上這條路，雖然政府開(kāi)始下狠手遏制，搞起了房住不炒，但短期看也無(wú)解。
04
各種因素加一起，搞規(guī)劃的人綜合一測(cè)算，越南的投資窗口可能還有5-10年。
現(xiàn)在碰到這個(gè)大環(huán)境，越南也很難獨(dú)善其身，去年全球最佳的越南股市，最近跌了30%，美元升值，越南盾也很難抵御，外匯儲(chǔ)備消耗了接近10%。
雖然預(yù)計(jì)今年越南的進(jìn)出口總金額將會(huì)達(dá)到7500億美金的水平，但這種單一貿(mào)易型體系，極易被沖擊，最近的韓國(guó)就是參考，即便是依靠制造業(yè)辛辛苦苦攢點(diǎn)錢，也很難避免不被華爾街割韭菜。
所以現(xiàn)在的越南就在極力打造一個(gè)“人畜無(wú)害”的人設(shè)，他們的原材料和工業(yè)半成品仍舊依賴中國(guó)，而出口市場(chǎng)極度依賴美國(guó)，越南看到自己處于新舊產(chǎn)業(yè)鏈、中美產(chǎn)業(yè)鏈的交匯點(diǎn)上，所以智囊們給出的定位是“工業(yè)版的瑞士”，與所有國(guó)家保持好關(guān)系，力圖成為東亞唯一的沒(méi)有戰(zhàn)略軍事政治風(fēng)險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展國(guó)家。
對(duì)于制造業(yè)，可能中國(guó)真正要擔(dān)心的，不是越南，而是印度三哥。
