在2023年，瑞士科技產(chǎn)業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇。機(jī)床行業(yè)再次成為瑞士科技產(chǎn)業(yè)出口的有力驅(qū)動(dòng)。位于瑞士蘇黎世Swissmem公司的機(jī)床部門(mén)主管Christoph Bl?ttler撰文回顧了2022年瑞士機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，并對(duì)2023年做出了預(yù)測(cè)。
截至2023年第一季度末，瑞士科技產(chǎn)業(yè)（MEM產(chǎn)業(yè)）的經(jīng)營(yíng)狀況良好。與去年同期相比，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了4.9%，出口額增長(zhǎng)了2.8%。具體而言，對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)了3.4%，對(duì)亞洲的出口增長(zhǎng)了3.0%，對(duì)歐盟的出口增長(zhǎng)了2.9%。
然而，2023年第一季度與上年同期相比下降了4.8%，全球采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）也處于較低水平，這都預(yù)示著未來(lái)幾個(gè)月的日子將更加艱難。盡管如此，應(yīng)該指出的是，該指數(shù)仍保持在較高水平，遠(yuǎn)高于危機(jī)前的數(shù)值，無(wú)論是新訂單還是營(yíng)收均超過(guò)20%和5%（圖1）。
瑞士科技產(chǎn)業(yè)/MEM產(chǎn)業(yè)的季度訂單量
來(lái)源：Swissmem
出口方面，2023年第一季度瑞士科技產(chǎn)業(yè)出口額再次增長(zhǎng)了2.8%。然而，令人擔(dān)憂的是德國(guó)銷(xiāo)售市場(chǎng)的停滯不前（與去年同期相比變化率為0?。?。
雖然2022年全年的出口驅(qū)動(dòng)力分別是加工設(shè)備、設(shè)備工程、機(jī)床制造以及材料處理和倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)，但在2023年第一季度，材料處理和倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)以27.1%的增幅 “超越”了所有其他行業(yè)。在其他分行業(yè)中，機(jī)床以7.1%的增幅位居第五。2022年，機(jī)電或科技行業(yè)的出口額為723億瑞士法郎，其中24.2%（近四分之一）出口到德國(guó)，但與前一年相比僅增長(zhǎng)了1.3%。其次是美國(guó)（14.3%）和中國(guó)（6.9%）。
從全球各地區(qū)來(lái)看，亞洲的發(fā)展勢(shì)頭最為強(qiáng)勁，與2021年相比增長(zhǎng)了11.7%，在出口中的份額為19.4%，位于歐盟（56.5%）和美國(guó)（14.3%）之間。全球出口增長(zhǎng)5.6%證明了2022年瑞士科技產(chǎn)業(yè)的健康狀況。
瑞士機(jī)床行業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)
如前所述，機(jī)床子行業(yè)再次成為瑞士科技產(chǎn)業(yè)出口的驅(qū)動(dòng)力之一（圖2）。2022年瑞士機(jī)床出口額突破30億瑞士法郎大關(guān)，達(dá)到目前的32.96億瑞士法郎，同比增長(zhǎng)12.3%。
瑞士機(jī)床工業(yè)每年各季度的出口情況
來(lái)源：OZD/Swissmem
正如在新冠病毒大流行時(shí)期已經(jīng)顯現(xiàn)的那樣，在主要市場(chǎng)德國(guó)之后，瑞士機(jī)床的出口格局正在發(fā)生變化。美國(guó)以4.646億瑞士法郎（+15.9%）的采購(gòu)額領(lǐng)先于中國(guó)，2022年機(jī)床采購(gòu)額達(dá)到5.206億瑞士法郎（+27.8%）。緊隨其后的意大利以2.46億瑞郎穩(wěn)居第四，進(jìn)一步增長(zhǎng)16.9%，2022年上半年的季度數(shù)據(jù)幾乎與創(chuàng)紀(jì)錄的2018年相同。
德國(guó)的主導(dǎo)地位正在削弱
現(xiàn)在我們來(lái)談?wù)劦聡?guó)。盡管2022年瑞士機(jī)床的銷(xiāo)售額為6.878億瑞士法郎，與2021年相比增長(zhǎng)了近 11.3%，但與2018年的1.033億瑞士法郎相比仍有明顯差距。這對(duì)瑞士機(jī)床制造商來(lái)說(shuō)無(wú)疑不是“好消息”。德國(guó)一直是瑞士機(jī)床的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)，而現(xiàn)在卻 "無(wú)法走出困境"。
根據(jù)歐洲機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（CECIMO）最新發(fā)布的《2022年全球機(jī)床報(bào)告》，消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明了這一點(diǎn)。2022年，CECIMO所屬的15個(gè)國(guó)家共售出價(jià)值約184億歐元的機(jī)床。傳統(tǒng)上，德國(guó)一直是最大的客戶。目前的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)的機(jī)床消費(fèi)占比28.3%，意大利緊隨其后，占比27.9%。
是否有跡象表明市場(chǎng)的格局正在發(fā)生變化？如果可能的話，值得定期進(jìn)行重復(fù)比較。
《2022年全球機(jī)床報(bào)告》非常令人鼓舞，報(bào)告顯示，歐洲機(jī)床總產(chǎn)量為251億歐元，與上年相比增長(zhǎng)了11.9%，其中土耳其增長(zhǎng)了29.3%，瑞士增長(zhǎng)23.5%。因此，歐洲大陸超過(guò)三分之一（37.8%）的機(jī)床是在德國(guó)生產(chǎn)的，四分之一（25.9%）在意大利，而不到八分之一（11.1%）在瑞士。
何去何從？
展望未來(lái)，各種經(jīng)濟(jì)因素表明國(guó)際商業(yè)環(huán)境正在降溫。然而，從制造業(yè)表面的數(shù)字來(lái)看，商業(yè)活動(dòng)即使不是非?；钴S，也依然存在。供應(yīng)鏈所面臨的一些挑戰(zhàn)已經(jīng)得到重視。然而，現(xiàn)在也很清楚，在某些子行業(yè)，我們將不得不在2023年底之后再去應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。在這方面，我們尤其需要關(guān)注電子和半導(dǎo)體市場(chǎng)。
然后是人員問(wèn)題。雖然訂單通常仍很充足，但要在歐盟勞動(dòng)力市場(chǎng)上找到合適的工人來(lái)完成這些工作，挑戰(zhàn)卻越來(lái)越大。如果環(huán)境不發(fā)生重大變化，似乎就無(wú)法緩解這一問(wèn)題。
與此同時(shí)，我也看到了重要客戶行業(yè)的巨大需求，但這些需求尚未出現(xiàn)在訂單簿上。這里我指的是飛機(jī)制造、能源設(shè)備（如發(fā)電廠或風(fēng)力渦輪機(jī)）以及國(guó)防工業(yè)。因此，我認(rèn)為在今年年底之前，只要不發(fā)生重大“災(zāi)難”，就會(huì)在高位橫盤(pán)，并有微弱的下行趨勢(shì)。至于2024年會(huì)發(fā)生什么，目前還不清楚。不過(guò)，總體而言，我還是比較樂(lè)觀的。
順便提一下，通過(guò)15個(gè)國(guó)家的機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)與 CECIMO的積極合作，我們?nèi)〉昧艘粋€(gè)里程碑式的成果：已經(jīng)引用過(guò)的《2022年全球機(jī)床報(bào)告》首次面世。該報(bào)告提供了機(jī)床行業(yè)國(guó)家和國(guó)際發(fā)展的全面統(tǒng)計(jì)概覽。這份報(bào)告很可能成為我們業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)作品。
因此，我們的行業(yè)有一些積極的事實(shí)和指標(biāo)。然而，在當(dāng)前形勢(shì)下，我們必須謹(jǐn)慎行事，認(rèn)真仔細(xì)地研究上述挑戰(zhàn)。瑞士機(jī)床制造商完全有能力做到這一點(diǎn)?？傮w而言，他們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。
